In der Vermögensberatung ist der Verkauf eine Beziehung über Jahre, die mit einem Vertrauensgespräch beginnt. Das System findet die richtigen Personen, eröffnet das Gespräch nach Ihren Vorgaben, bucht den ersten Termin und hält das Nachfassen aufrecht, ohne zu versprechen, was sich nicht versprechen lässt.
Führungskräfte und Freiberufler nach Profil gefunden, einzeln geprüft.
Videocall bei der Buchung angelegt, mit Erinnerung.
Jahresgespräche, Einzahlungen und Lebensereignisse in Erinnerung gebracht.
Was nicht gesagt wird, ist in Mein Genom festgelegt: keine garantierten Renditen.
Ohne blinde Masse.
Jährliches Nachfassen, ohne hinterherzulaufen.
Online unterzeichnet.
Ohne unzulässige Versprechen.
Produkte, Idealprofil, Ausschlüsse und Terminprozess.
Phasen, Vorlagen, Kalender und Compliance-Regeln.
Akquise, Termine und Nachfassen.
Nein. Sie informiert, vergibt Termine und fasst nach Ihren Vorgaben nach; Beratung und Vertragsabschluss bleiben bei Ihnen.
Ausschlüsse und zulässige Formulierungen liegen in Mein Genom und steuern jede Nachricht.
Ja: jeder Berater mit seinen Kunden, die Geschäftsführung mit dem Gesamtbild.
Keine Komponente arbeitet allein. Drei Kombinationen, die das gerade Gelesene verstärken, und warum.
Dutzende Anwendungsfälle, ein einziger Betrieb: hybrid, wenn Ihr Team entscheiden möchte, autonom, wenn es nicht nötig ist.
Sie legen fest, wie viel das System übernimmt und wie viel Ihr Team, Fall für Fall. Alles läuft nach demselben Standard und hinterlässt dieselbe Dokumentation.
Vereinbaren Sie eine Demo: Wir sehen uns Ihren Betrieb gemeinsam mit Ihrem Team an, und Sie erhalten am Ende einen Plan für die Inbetriebnahme.
In wenigen Tagen live · Keine Berater · Ein einziges System