Nella consulenza patrimoniale la vendita è un rapporto di anni che comincia con una conversazione di fiducia. Il sistema individua le persone giuste, apre la conversazione secondo i Suoi criteri, fissa il primo appuntamento e sostiene il follow-up senza promettere ciò che non si può promettere.
Decisori e professionisti individuati per profilo, verificati uno a uno.
Videochiamata creata al momento della prenotazione, con promemoria.
Revisioni annuali, versamenti e cambiamenti di vita ricordati.
Ciò che non si dice, definito ne Il mio Genoma: nessun rendimento garantito.
Senza contatti alla cieca.
Follow-up annuale senza rincorrere nessuno.
Firmati online.
Senza promesse indebite.
Prodotti, profilo ideale, esclusioni e processo di appuntamento.
Fasi, modelli, agenda e regole di conformità.
Prospezione, appuntamenti e follow-up.
No. Orienta, fissa gli appuntamenti e fa follow-up secondo i Suoi criteri; la consulenza e la sottoscrizione restano Sue.
Le esclusioni e il linguaggio consentito vivono ne Il mio Genoma e governano ogni messaggio.
Sì: ogni consulente con i propri clienti, la direzione con la visione d'insieme.
Nessun componente lavora da solo. Tre combinazioni che si sommano a ciò che ha appena letto, e perché.
Decine di casi d'uso, un'unica operatività: ibrida quando il Suo team vuole decidere, autonoma quando non serve.
Decide Lei quanto opera il sistema e quanto il Suo team, caso per caso. Tutto gira sullo stesso standard e lascia la stessa registrazione.
Prenoti una demo: analizziamo la Sua operatività con il Suo team e usciamo con un piano di messa in opera.
Operativo in giorni · Zero consulenti · Un unico sistema