面向企业客户群开展 LinkedIn Social Selling，并按您的标准向现有客户推送邮件与 WhatsApp 营销。
在会话中收集投保需求，按您的格式出具方案，合同以具备证据效力的电子签名完成。
保单到期自动跟进，语气得体，及时提醒，并记录每一次联系。
按代理人查看保单、到期情况与商机，并附每周分析。
每一份到期保单都有对应的跟进流程和负责人。
投保人与风险信息只在会话中采集一次，自动带入方案与合同。
由“我的基因组”规定每款产品的介绍方式以及异议的应对方式。
数据加密、隔离存储，并签署数据处理协议。
险种、合作保险公司、客户群与续保流程。
按险种设定阶段、投保申请表、模板与续保流程。
客户开拓、咨询服务、报价、续保与每周报告。
系统负责您的销售与客户服务环节，保单签发仍在保险公司完成。凡有可用接口之处，均可实现对接。
适合。它提供的正是独立代理人无法通过招聘来搭建的团队架构。
数据加密、按客户隔离、保险库模式，并签署保密协议。
没有任何一个模块是孤立运作的。以下三种组合能与您刚刚了解的内容形成合力，并说明其原因。
数十种应用场景，统一于一套运营：需要团队把关时采用混合模式，无需人工介入时采用自主模式。
由您逐个场景决定系统与团队各自承担多少工作。所有环节遵循同一套标准，并留存同样完整的记录。