En la asesoría patrimonial la venta es una relación de años que empieza con una conversación de confianza. El sistema identifica a las personas indicadas, abre la conversación con tu criterio, agenda la primera reunión y sostiene el seguimiento sin prometer lo que no se puede prometer.
Directivos y profesionales identificados por perfil, validados uno por uno.
Videollamada creada al agendar, con recordatorio.
Revisiones anuales, aportes y cambios de vida, siempre recordados.
Lo que no se dice queda definido en Mi Genoma: nada de rendimientos garantizados.
Sin volumen a ciegas.
Seguimiento anual sin perseguir a nadie.
Firmados online.
Sin promesas indebidas.
Productos, perfil ideal, exclusiones y proceso de reunión.
Etapas, plantillas, agenda y reglas de cumplimiento.
Prospección, reuniones y seguimiento.
No. Orienta, agenda y hace el seguimiento con tu criterio; el asesoramiento y la contratación son tuyos.
Las exclusiones y el lenguaje permitido viven en Mi Genoma y gobiernan cada mensaje.
Sí: cada asesor con sus cuentas, la dirección con todo.
Ninguna pieza trabaja sola. Tres combinaciones que suman con lo que acabás de leer, y por qué.
Decenas de casos de uso, una sola operación: híbrida cuando tu equipo quiere decidir, autónoma cuando no hace falta.
Vos elegís cuánto opera el sistema y cuánto tu gente, caso por caso. Todo corre sobre el mismo criterio y deja el mismo registro.
Agendá una demo: revisamos tu operación con tu equipo y salimos con un plan de puesta en marcha.
Puesta en marcha en días · Cero consultores · Un solo sistema