En la asesoría patrimonial la venta es una relación de años que empieza con una conversación de confianza. El sistema localiza a las personas adecuadas, abre la conversación con tu criterio, concierta la primera cita y sostiene el seguimiento sin prometer lo que no se puede prometer.
Directivos y profesionales localizados por perfil, validados uno a uno.
Videollamada creada al reservar, con recordatorio.
Revisiones anuales, aportaciones y cambios de vida recordados.
Lo que no se dice, definido en Mi Genoma: sin rendimientos garantizados.
Sin volumen ciego.
Seguimiento anual sin perseguir.
Firmados en línea.
Sin promesas indebidas.
Productos, perfil ideal, exclusiones y proceso de cita.
Etapas, plantillas, agenda y reglas de cumplimiento.
Prospección, citas y seguimiento.
No. Orienta, concierta citas y hace el seguimiento con tu criterio; la asesoría y la contratación son tuyas.
Las exclusiones y el lenguaje permitido viven en Mi Genoma y gobiernan cada mensaje.
Sí: cada asesor con sus cuentas, la dirección con todo.
Ninguna pieza trabaja sola. Tres combinaciones que suman con lo que acabas de leer, y por qué.
Decenas de casos de uso, una sola operación: híbrida cuando tu equipo quiere decidir, autónoma cuando no hace falta.
Tú eliges cuánto opera el sistema y cuánto tu gente, caso por caso. Todo corre sobre el mismo criterio y deja el mismo registro.
Reserva una demo: vemos tu operación con tu equipo y salimos con un plan de puesta en marcha.
Puesta en marcha en días · Cero consultores · Un solo sistema