Varainhoidon neuvonnassa myynti on vuosien asiakassuhde, joka alkaa luottamuksellisesta keskustelusta. Järjestelmä löytää oikeat henkilöt, avaa keskustelun sinun linjaustesi mukaan, varaa ensimmäisen tapaamisen ja ylläpitää seurantaa lupaamatta mitään, mitä ei voi luvata.
Johtajat ja asiantuntijat haettuina profiilin mukaan, jokainen erikseen tarkistettuna.
Videopuhelu luodaan varauksen yhteydessä, muistutuksen kera.
Vuosikatsaukset, sijoitukset ja elämäntilanteen muutokset muistetaan.
Se, mitä ei sanota, on määritetty Oma genomi -osiossa: ei luvattuja tuottoja.
Ei sokeaa massaa.
Vuosittainen seuranta ilman tyrkyttämistä.
Allekirjoitettuina verkossa.
Ei asiattomia lupauksia.
Tuotteet, ihanneasiakasprofiili, rajaukset ja tapaamisprosessi.
Vaiheet, pohjat, kalenteri ja vaatimustenmukaisuuden säännöt.
Asiakashankinta, tapaamiset ja seuranta.
Ei myy. Se ohjaa, varaa tapaamiset ja hoitaa seurannan sinun linjaustesi mukaan; neuvonta ja sopimukset ovat sinun.
Rajaukset ja sallittu kieli on määritetty Oma genomi -osiossa, ja ne ohjaavat jokaista viestiä.
Sopii: jokaisella neuvojalla on omat asiakkuutensa, ja johto näkee kaiken.
Mikään osa ei toimi yksin. Kolme yhdistelmää, jotka täydentävät juuri lukemaasi, ja syyt niiden taustalla.
Kymmeniä käyttötapauksia, yksi kokonaisuus: hybridi, kun tiimisi haluaa päättää, ja autonominen, kun se ei ole tarpeen.
Sinä päätät tapaus kerrallaan, kuinka paljon järjestelmä hoitaa ja kuinka paljon tiimisi. Kaikki toimii saman linjan mukaan ja kirjautuu samalla tavalla.
Katso kaikki käyttötapaukset → · Katso kaikki toimialat (50) →
Varaa esittely: käymme toimintasi läpi tiimisi kanssa ja laadimme käyttöönottosuunnitelman.
Käytössä päivissä · Ei konsultteja · Yksi järjestelmä