Inom förmögenhetsrådgivning är försäljningen en relation som varar i flera år och som börjar med ett förtroendefullt samtal. Systemet hittar rätt personer, inleder samtalet enligt dina riktlinjer, bokar det första mötet och sköter uppföljningen utan att lova något som inte kan lovas.
Chefer och yrkesverksamma identifierade efter profil, validerade en och en.
Videomöte som skapas vid bokningen, med påminnelse.
Årliga genomgångar, insättningar och livshändelser påminda.
Det som inte får sägas definieras i Mitt genom: inga löften om avkastning.
Utan blinda massutskick.
Årlig uppföljning utan att jaga.
Signerade online.
Utan otillbörliga löften.
Produkter, idealprofil, undantag och mötesprocess.
Steg, mallar, kalender och regler för regelefterlevnad.
Prospektering, möten och uppföljning.
Nej. Den ger vägledning, bokar möten och följer upp enligt dina riktlinjer. Rådgivningen och avtalen står du för.
Undantagen och det tillåtna språket finns i Mitt genom och styr varje meddelande.
Ja. Varje rådgivare med sina kunder, ledningen med helheten.
Ingen del arbetar ensam. Tre kombinationer som kompletterar det du just har läst, och varför.
Dussintals användningsområden, en enda verksamhet: hybrid när ditt team vill besluta, autonom när det inte behövs.
Du väljer hur mycket systemet sköter och hur mycket dina medarbetare gör, från fall till fall. Allt löper enligt samma princip och registreras på samma sätt.
Boka en demo: vi går igenom din verksamhet med ditt team och tar fram en plan för driftsättningen.
I drift på några dagar · Inga konsulter · Ett enda system