Un intermediario o un'agenzia di assicurazioni vive di due attività che richiedono costanza: cercare nuovi clienti e rinnovare. Ce ne occupiamo noi di entrambe: prospezione con criterio, risposta immediata a ogni richiesta, preventivi e contratti dalla conversazione, e un follow-up dei rinnovi che non dipende dalla memoria di qualcuno.
Social Selling su LinkedIn per il segmento aziendale e campagne email e WhatsApp sul Suo portafoglio, secondo i Suoi criteri.
Richieste raccolte in conversazione, proposte nel Suo formato e contratti con firma elettronica a valore probatorio.
Scadenze con follow-up automatico ed empatico, promemoria e registrazione di ogni contatto.
Polizze, scadenze e opportunità per intermediario, con un'analisi settimanale.
Ogni scadenza ha la sua sequenza di follow-up e il suo responsabile.
I dati dell'assicurato e del rischio vengono raccolti una volta, in conversazione, e passano alla proposta e al contratto.
Il mio Genoma definisce come si presenta ogni prodotto e come si gestiscono le obiezioni.
Cifratura, isolamento e accordi sul trattamento dei dati firmati.
Rami, compagnie, portafoglio e processo di rinnovo.
Fasi per ramo, moduli di richiesta, modelli e sequenze di rinnovo.
Prospezione, assistenza, preventivi, rinnovi e report settimanale.
Il sistema gestisce il Suo livello commerciale e di assistenza; l'emissione resta in capo alla compagnia. Dove esiste un'integrazione, si collega.
Sì. È esattamente la struttura che un intermediario indipendente non può permettersi come personale assunto.
Cifratura, isolamento per cliente, Modalità Cassaforte e accordi di riservatezza firmati.
Nessun componente lavora da solo. Tre combinazioni che si sommano a ciò che ha appena letto, e perché.
Decine di casi d'uso, un'unica operatività: ibrida quando il Suo team vuole decidere, autonoma quando non serve.
Decide Lei quanto opera il sistema e quanto il Suo team, caso per caso. Tutto gira sullo stesso standard e lascia la stessa registrazione.
Prenoti una demo: analizziamo la Sua operatività con il Suo team e usciamo con un piano di messa in opera.
Operativo in giorni · Zero consulenti · Un unico sistema