기업 고객층을 위한 LinkedIn Social Selling과 기존 고객 대상 이메일·WhatsApp 캠페인을 귀사의 기준으로 운영합니다.
대화로 수집한 청약 정보, 귀사 양식의 제안서, 증거력을 갖춘 전자 서명 계약서.
만기에 맞춘 자동 팔로업과 배려 있는 리마인더, 모든 연락 기록.
설계사별 보험 계약, 만기, 영업 기회를 매주 분석합니다.
모든 만기에 팔로업 시퀀스와 담당자가 지정됩니다.
피보험자와 위험 정보는 대화에서 한 번만 수집되어 제안서와 계약서로 이어집니다.
마이 게놈이 상품별 소개 방식과 반론 대응 방식을 정의합니다.
암호화, 데이터 격리와 체결된 데이터 처리 계약.
보험 종목, 보험사, 고객 계약 현황과 갱신 프로세스.
종목별 단계, 청약서 양식, 템플릿과 갱신 시퀀스.
잠재 고객 발굴, 고객 응대, 견적, 갱신과 주간 보고서.
시스템은 영업과 고객 응대 영역을 운영하며, 보험 증권 발행은 보험사에서 진행됩니다. 연동이 가능한 경우에는 연결합니다.
그렇습니다. 독립 설계사가 인력을 채용해 갖추기 어려운 바로 그 조직 구조를 제공합니다.
암호화, 고객별 데이터 분리, 볼트 모드, 그리고 서명된 비밀유지 계약으로 보호합니다.
어떤 요소도 단독으로 작동하지 않습니다. 방금 읽으신 내용과 시너지를 내는 세 가지 조합과 그 이유를 소개합니다.
수십 가지 활용 사례를 하나의 운영으로: 귀사 팀이 판단하고 싶을 때는 하이브리드, 그럴 필요가 없을 때는 자율.
시스템이 맡을 부분과 인력이 맡을 부분을 사례별로 정할 수 있습니다. 모든 업무가 같은 기준으로 운영되고 같은 기록을 남깁니다.