소득, 자기 자금, 고객 프로필을 귀사의 기준에 따라 수집합니다.
필요한 서류를 채팅으로 요청하고 받으며, 체크리스트로 진행 상황을 확인합니다.
각 신청 건의 진행 상황을 전화 없이 고객에게 안내합니다.
계약이 체결될 때마다 리뷰와 추천을 요청합니다.
멈춰 있는 서류가 없습니다.
모든 단계에서 안내합니다.
계약 체결 후마다 요청합니다.
은행별, 자문가별로 관리합니다.
은행, 상품, 신청 요건, 절차.
단계, 서류 체크리스트, 커뮤니케이션.
고객 응대, 서류, 팔로업.
귀사의 규칙과 설정한 각 은행의 기준에 따라 진행합니다. 최종 결정은 은행이 내립니다.
암호화하여 보관하고 접근 권한을 제한합니다. 볼트 모드는 모듈별로 적용할 수 있습니다.
각 자문가는 자신의 신청 건을, 경영진은 전체를 확인합니다.
어떤 요소도 단독으로 작동하지 않습니다. 방금 읽으신 내용과 시너지를 내는 세 가지 조합과 그 이유를 소개합니다.
수십 가지 활용 사례를 하나의 운영으로: 귀사 팀이 판단하고 싶을 때는 하이브리드, 그럴 필요가 없을 때는 자율.
시스템이 맡을 부분과 인력이 맡을 부분을 사례별로 정할 수 있습니다. 모든 업무가 같은 기준으로 운영되고 같은 기록을 남깁니다.