En l'assessorament patrimonial, la venda és una relació d'anys que comença amb una conversa de confiança. El sistema localitza les persones adequades, obre la conversa amb el teu criteri, concerta la primera cita i sosté el seguiment sense prometre el que no es pot prometre.
Directius i professionals localitzats per perfil, validats un a un.
Videotrucada creada en reservar, amb recordatori.
Revisions anuals, aportacions i canvis vitals recordats.
El que no es diu, definit a El meu Genoma: sense rendiments garantits.
Sense volum a cegues.
Seguiment anual sense haver d'insistir.
Signats en línia.
Sense promeses indegudes.
Productes, perfil ideal, exclusions i procés de cita.
Etapes, plantilles, agenda i regles de compliment normatiu.
Prospecció, cites i seguiment.
No. Orienta, concerta cites i fa el seguiment amb el teu criteri; l'assessorament i la contractació són teus.
Les exclusions i el llenguatge permès viuen a El meu Genoma i governen cada missatge.
Sí: cada assessor amb els seus comptes, la direcció amb tot.
Cap peça no treballa sola. Tres combinacions que sumen amb el que acabes de llegir, i per què.
Desenes de casos d'ús, una sola operació: híbrida quan el teu equip vol decidir, autònoma quan no cal.
Tu tries quant opera el sistema i quant la teva gent, cas per cas. Tot funciona sobre el mateix criteri i deixa el mateix registre.
Consulta tots els casos d'ús → · Consulta les 50 indústries →
Reserva una demo: analitzem la teva operació amb el teu equip i en sortim amb un pla de posada en marxa.
Posada en marxa en dies · Zero consultors · Un sol sistema