El reto
Una consultora B2B mediana en Ciudad de México estaba perdiendo deals por procesos internos lentos. Su ciclo de cotización-a-firma promediaba seis días hábiles: el lead entraba por webform, se re-tecleaba manualmente al CRM, un consultor senior redactaba la cotización en Word, legal revisaba términos, el documento iba a DocuSign y el PDF firmado se guardaba en Drive. Para cuando el contrato estaba listo, la mitad de los leads se había enfriado.
La solución
La firma consolidó en OMB Cloud AES, reemplazando cinco herramientas separadas (CRM, plantillas de documento, firma electrónica, almacenamiento, follow-up por correo). El módulo Catálogo mantiene sus service line cards con tarifas vigentes. Un agente IA califica el lead entrante vía webchat, redacta una cotización jalando del Catálogo, la rutea a un consultor senior para revisión de un toque, manda el contrato vía firma electrónica in-house y dispara seguimiento automatizado si no se firma en 48 horas.
Los resultados
- Ciclo cotización-a-firma bajó 80%: de 6 días a 1.2 días mediana
- Tasa de cierre sobre deals cotizados subió 32% — menos leads enfriados
- Tiempo del consultor senior en redacción de cotización bajó 65%, redirigido a trabajo consultivo
- Cinco contratos de proveedor colapsados en uno
—Director de Operaciones, consultora (15 empleados, Ciudad de México)