Ayuda
Guías paso a paso, FAQs y tutoriales de cada módulo de OMB Cloud.
Cómo escribir una cotización B2B que cierra — 7 elementos
Los elementos estructurales que toda cotización B2B necesita, en el orden en que el comprador los lee. Más las tres líneas que faltan en la mayoría.
guidesFacturación multi-país — guía para operadores B2B
Cómo funciona realmente la facturación cuando facturas desde México, España, US y Brasil simultáneamente. Compliance, FX y las tres trampas que muerden a escala.
guidesEl playbook de cobranza B2B que recupera 80%
Por qué cobranza un-solo-canal tope en 60% recovery y cómo dunning multi-canal, paced correcto, lo sube a 80%+.
guidesAgentes IA de ventas — cuándo funcionan y cuándo no
Un marco honesto de cuándo un agente IA reemplaza reps humanos en partes del workflow de ventas, y cuándo no debería.
guidesMigrando de HubSpot a OMB Cloud — qué esperar
Un recorrido práctico de qué migra limpio, qué necesita mapeo manual y el calendario que debes planear.
guidesAlternativas a DocuSign para B2B — cuándo gana firma in-house
Para contratos B2B cotidianos en MX y US, la firma electrónica simple es legalmente válida y no cuesta nada por envelope. Cuándo DocuSign sigue siendo la herramienta correcta y cuándo no.
getting-startedEmpieza con CMS
Construye sitios marketing, landing pages y micrositios visualmente — multi-sitio, multi-dominio, multi-tenant.
how-toCrea y publica una página
Construye hero, body, footer y publícalo en tu dominio con un click.
how-toMulti-sitio y dominios custom
Hospeda sitio marketing principal, landers de campaña y micrositios de partner bajo un solo tenant.
best-practicesEstructura un sitio CMS que escala
Convenciones que mantienen manejables tanto un sitio de 3 páginas como uno de 60.
troubleshootingTroubleshooting: cambios de página no salen live
Por qué tu edit no aparece en la URL pública — y cómo forzar refresh.
advancedAvanzado: templates, temas y librerías de componentes
Bloquea consistencia de marca cross cientos de páginas sin congelar la flexibilidad.
getting-startedEmpieza con Analytics de Marketing
Tráfico, conversión, atribución y revenue — un dashboard atado al mismo CRM que usa el resto de la plataforma.
how-toLee el funnel de conversión
Visitante → lead → meeting → deal — y dónde se fuga cada segmento.
how-toAtribución: first-touch, last-touch, multi-touch
Tres modelos, tres historias distintas. Elige el que matchee la pregunta que haces.
best-practicesMejores prácticas: qué métricas observar de verdad
La mayoría de dashboards marketing tienen 40 widgets. Necesitas 6 números.
troubleshootingTroubleshooting: números no matchean Google Analytics
Nunca van a matchear — y usualmente está bien. Aquí el por qué y qué creer.
advancedAvanzado: análisis de cohortes
Agrupa leads por semana de creación, luego observa qué % progresa en el tiempo.
getting-startedEmpieza con Cobranza
Flujo de dunning para facturas vencidas — outreach por etapas, multi-canal, tono calibrado.
how-toCómo funcionan etapas y funnel
Cuándo avanza una factura de etapa, quién lo dispara y cómo overridear.
how-toSeguimientos multi-canal (email, voz, WhatsApp)
Email es el piso — voz y WhatsApp suben recovery dramáticamente después del día 21.
best-practicesPlaybook de tono: firme sin quemar la relación
Cinco moves de tono que mantienen al cliente pagando y dispuesto a renovar.
troubleshootingTroubleshooting: correos de cobranza rebotan
Por qué tus dunning emails no llegan y cómo recuperar entregabilidad.
advancedAvanzado: playbooks segmentados por tier de cliente
Clientes estratégicos y clientes one-off no deben ver nunca la misma cadencia.
getting-startedEmpieza con SEO
Trackea rankings, audita páginas, genera briefs con IA — built-in, no add-on.
how-toTrackea keywords y rankings
Elige las keywords correctas, observa posiciones moverse, recibe alertas en shifts grandes.
how-toGenera briefs de contenido con IA
Un brief que dice qué escribir, por qué y qué forma debe tener.
best-practicesMejores prácticas: pillar pages y clusters
Una pillar page + cluster de páginas de soporte le gana a 20 blog posts desconectados.
troubleshootingTroubleshooting: página no indexada
Cuando publicaste pero Google sigue sin mostrar tu página.
advancedAvanzado: schema markup y datos estructurados
Markup Schema.org que gana rich results en SERPs.
getting-startedEmpieza con Agencia
Catálogo in-tenant de servicios marketing y ops done-for-you — solicita, scopea y trackea sin salir de la plataforma.
how-toSolicita un servicio del catálogo
Llenar bien el brief te ahorra una reunión y baja días de entrega.
how-toTrackea engagements de agencia
Cada servicio activo aparece como proyecto — mismo módulo Projects que usa tu equipo.
best-practicesMejores prácticas: briefs que generan gran trabajo
Un gran brief toma 30 minutos y ahorra una semana. Cinco reglas.
troubleshootingTroubleshooting: proyecto se retrasa
Casi todo deslizamiento tiene una causa traceable en el proyecto mismo.
advancedAvanzado: retainers y engagements continuos
Cuando dejas de comprar servicios y empiezas a comprar capacidad mensual.
getting-startedEmpieza con Webchat
Widget de chat IA para tu sitio — califica leads, agenda meetings, escala a humanos cuando aplica.
how-toEmbebe Webchat en tu sitio
Un script tag, setup de dos minutos. Funciona en cualquier CMS o sitio estático.
how-toHandoff de IA a humano
Cuando el visitante necesita humano, la IA hace puente sin perder contexto.
best-practicesMejores prácticas: tono, scope y guardrails
Un chat agent bien scopeado se siente profesional. Uno mal scopeado se siente como chatbot.
troubleshootingTroubleshooting: Webchat no carga
Cuando la burbuja no aparece o el chat se queda en "conectando…" para siempre.
advancedAvanzado: reglas de ruteo y segmentación
Manda visitantes enterprise a reps enterprise, SMB a SMB. Sin preguntarle al visitante.
getting-startedEmpieza con Agentes IA
Empleados digitales que trabajan cross email, chat y voz — no chatbots, fuerza laboral full-stack.
how-toConstruye un Agente IA custom
Persona, conocimiento, herramientas, guardrails — las cuatro palancas que definen al agente.
how-toConecta canales: email, chat, voz, WhatsApp
Un agente, varias surfaces. Mismo contexto, misma memoria.
best-practicesMejores prácticas: scopear un agente que rinda
Scope angosto, escalación clara, honesto sobre sus límites — los tres principios de agentes que funcionan.
troubleshootingTroubleshooting: agente da malas respuestas
Cuando el agente fabrica, se descarrila o se niega — diagnostica leyendo el transcript con cuidado.
advancedAvanzado: handoff multi-agente y workflows
Agentes que trabajan en equipo — SDR a AE, AE a CSM. Sin perder contexto.
getting-startedEmpieza con Webforms
Captura leads, aplicaciones, surveys — cada submission aterriza en tu CRM con atribución completa.
how-toConstruye un formulario con el builder visual
Campos, validación, lógica condicional, temas — todo sin código.
how-toEmbebe un formulario en tu sitio
Tres formas: snippet, iframe, link directo. Cada una preserva atribución.
best-practicesMejores prácticas: formularios que sí convierten
Seis moves que suben tasa de submission sin cambiar tu oferta.
troubleshootingTroubleshooting: form no envía
Cuando el botón no hace nada o las submissions no llegan a CRM.
advancedAvanzado: lógica condicional y forms multi-step
Bifurca el form según respuestas previas sin que se sienta como un survey.
getting-startedEmpieza con Automatizaciones
Workflows "cuando-esto-entonces-aquello" que mueven registros, notifican canales y conectan módulos.
how-toConstruye un workflow custom
Arrastra triggers y acciones al canvas. Bifurca con condiciones.
how-toCatálogo de triggers y acciones
Desde qué puedes disparar y qué puedes hacer — de un vistazo.
best-practicesMejores prácticas: debouncing e idempotencia
No mandes 14 veces la misma notificación porque un campo parpadeó.
troubleshootingTroubleshooting: automatización no dispara
Cuando esperabas que el workflow corriera, pero no pasó nada.
advancedAvanzado: bifurcaciones condicionales y loops
Workflows que manejan "si A haz X, si B haz Y" e iteran sobre colecciones.
getting-startedEmpieza con Diagnósticos
Auto-evaluaciones interactivas que califican leads y arman llamadas consultivas.
how-toDiseña preguntas que califican
Cada pregunta debe producir score y un pedazo útil de data para CRM.
how-toConfigura la página de resultado
La página de resultado es donde el lead se enamora o rebota. Gánate la llamada.
best-practicesMejores prácticas: tono y largo
5-10 minutos, conversacional, nunca acusatorio.
troubleshootingTroubleshooting: tasa de completación baja
Cuando arrancan pero no terminan.
advancedAvanzado: benchmarking y segmentos
Dile a cada respondent cómo compara contra empresas similares. La palanca más poderosa de la página resultado.
getting-startedEmpieza con Facturación
Configura identidades fiscales — MX, US, ES, BR, CA — bajo un único tenant.
how-toAgrega una entidad fiscal por país
Paso a paso para MX (CFDI), US (LLC/Corp), ES (Facturae), BR (NF-e).
how-toOpera en múltiples países desde un solo tenant
Elige la entidad correcta por factura — por país del cliente, contrato o moneda.
best-practicesMejores prácticas: higiene de credenciales
Los CSD vencen. Los certificados de firma vencen. Un timbrado bloqueado un viernes en la tarde es evitable.
troubleshootingTroubleshooting: timbrado falla (MX, BR, ES)
La mayoría de errores de timbrado son de credenciales, datos del cliente o monto — no de la plataforma.
advancedAvanzado: reportes cross-entidad y consolidación
Consolida revenue cross país sin perder la vista per-entidad de compliance.
getting-startedEmpieza con Catálogo
Tu lista maestra de productos y servicios con precios, impuestos y multi-moneda — jala en cotizaciones y facturas.
how-toImporta el catálogo desde CSV
Trae tu lista existente de un jalón — precios, impuestos, categorías.
how-toPricing de catálogo multi-moneda
Cotiza el mismo item en MXN a clientes MX y en USD a clientes US con tasas fijadas.
best-practicesNombrar y estructurar items del catálogo
Cinco convenciones que mantienen tu catálogo usable al crecer más allá de 200 items.
troubleshootingTroubleshooting: precios no actualizan en cotizaciones
Cuando editas un item pero cotizaciones nuevas siguen mostrando precio viejo.
advancedAvanzado: bundles y paquetes por tier
Crea bundles que combinan varios items del catálogo en una sola línea con descuento.
getting-startedEmpieza con integraciones Google
Gmail, Calendar, Drive, Ads, Search Console — conectado a las partes de la plataforma que los necesitan.
how-toConecta Gmail a threads CRM
Manda desde tu Gmail real, ve respuestas en CRM. Sin reglas de forward.
how-toBooking de Calendar para Webchat y CRM
Agentes IA y reps agendan en tu calendar real con detección de conflictos.
how-toConecta Google Ads para tracking ROI
Data de spend fluye, matchea con leads y deals, ROI computa automático.
troubleshootingTroubleshooting: errores de permiso
Misconfigs OAuth, políticas de workspace, tokens vencidos.
advancedAvanzado: Search Console para insights SEO
Jala performance orgánico a la plataforma, cruzado con data de conversión.
getting-startedEmpieza con Clientes
Un portal de cliente donde tus customers ven sus proyectos, facturas, contratos y conversaciones — sin software extra para ellos.
how-toInvita usuarios al portal de cliente
Agrega stakeholders al portal con permisos por rol (decision-maker, viewer, solo-facturación).
how-toComparte archivos y carpetas con un cliente
Arrastra archivos al portal del cliente y el customer los descarga directo — sin adjuntos de correo.
best-practicesMejores prácticas de onboarding de cliente
Cómo usar el portal para entregar primeros 30 días geniales que anclen la relación.
troubleshootingTroubleshooting: el cliente no puede acceder al portal
Cuando un cliente reporta que el portal no carga — tres causas y arreglos.
advancedAvanzado: hospeda el portal en tu propio subdominio
Corre el portal cliente como clients.tudominio.com en lugar de omb.cloud — totalmente con tu marca sin chrome de OMB Cloud.
getting-startedEmpieza con Contactos
Base de datos unificada de cada persona en tu operación — leads, clientes, proveedores — con deduplicación y atribución de fuente.
how-toFusiona contactos duplicados
Cuando la misma persona existe bajo varios correos o variantes de spelling, consolida sin perder historial.
how-toVincula contactos a leads, facturas y conversaciones
Cómo OMB Cloud conecta automáticamente actividades al contacto correcto — y qué hacer cuando se equivoca.
best-practicesMejores prácticas para segmentación de contactos
Tags y campos custom que te dejan rebanar tus contactos para marketing, ventas y reporting.
troubleshootingTroubleshooting: correos al contacto rebotan
Cuando correos de marketing o transaccionales a un contacto rebotan — diagnostica y arregla sin dañar reputación.
advancedAvanzado: enriquecimiento de contactos basado en LinkedIn
Cuando un webform captura solo un correo, el agente enriquece con nombre, rol y empresa LinkedIn automáticamente.
getting-startedEmpieza con Empresas
Base de datos central de cada organización a la que vendes, con identificadores fiscales, industria, multi-entidad y los contactos que trabajan ahí.
how-toImporta empresas y contactos desde un CSV
Trae tu lista de clientes existente — empresas y contactos juntos, deduplicados automáticamente.
how-toFusiona empresas duplicadas
Cuando la misma organización existe dos veces, fusiónalas y mantén todo bien ligado.
best-practicesCinco reglas para calidad de data de empresas
Prácticas que mantienen tu base de Empresas confiable dentro de 18 meses.
troubleshootingTroubleshooting: errores de validación de identificador fiscal
Cuando no puedes guardar una empresa porque el RFC/NIF es rechazado — causas comunes.
advancedAvanzado: empresas matriz y subsidiarias
Cuando un grupo cliente opera varias entidades legales, agrúpalas para ver el panorama consolidado.
getting-startedEmpieza con Facturas
Facturación multi-país con CFDI nativo (México), Facturae (España), soporte NF-e (Brasil) y estándar US/CA.
how-toEmite facturas CFDI 4.0 para México
Emisión CFDI 4.0 nativa con timbrado wholesale multi-emisor — sin contrato directo con PAC tercero.
how-toEmite facturas Facturae para España
Generación nativa Facturae 3.2.x XML firmada con XAdES — lista para B2G obligatorio y B2B progresivo Crea y Crece.
best-practicesMejores prácticas de facturación para cash flow B2B
Cinco hábitos de facturación que acortan DSO y reducen fricción de pago en cuentas por cobrar B2B.
troubleshootingTroubleshooting: factura no se timbra
Cuando el timbrado CFDI/Facturae rechaza tu factura — errores SAT o AEAT comunes.
advancedAvanzado: facturación recurrente de suscripciones
Configura facturación mensual/anual recurrente con proración, cambios de plan y timbrado automático.
getting-startedEmpieza con Cotizaciones
Genera cotizaciones PDF con tu marca desde el catálogo, mándalas a aprobación y convierte las aceptadas en contratos.
how-toDiseña una plantilla PDF de cotización con tu marca
Usa el constructor visual para componer un PDF totalmente con tu marca — logo, colores, tipografía, layout.
how-toAplica descuentos e impuestos correctamente
Descuento por volumen, códigos promo, IVA por línea — saca la matemática bien desde la primera.
best-practicesMejores prácticas en cotizaciones que suben win rate
Cinco cambios tácticos que equipos B2B hacen en cotizaciones para cerrar 10-20% más deals.
troubleshootingTroubleshooting: problemas de renderizado PDF
Tablas desalineadas, logos ausentes, fuentes raras — issues comunes y arreglos.
advancedAvanzado: flujo cotización-a-contrato de un click
Cuando un prospecto acepta una cotización, OMB Cloud puede auto-generar el contrato para firma en segundos.
getting-startedEmpieza con Contratos
Firma electrónica in-house con multi-firmante, audit trail y PDFs inalterables — sin proveedor externo.
how-toCrea un contrato desde plantilla
Plantillas pre-construidas para NDA, servicios, contratista, arrendamiento, compraventa — elige, llena variables, manda.
how-toManda a varios firmantes (secuencial o paralelo)
Configura un contrato con varias partes y elige el orden de firma que matchea tu workflow.
best-practicesMejores prácticas de audit trail y defensibilidad
Haz que cada contrato firmado sea defendible si terminas frente a un juez o auditor.
troubleshootingTroubleshooting: el firmante no puede abrir o firmar
Cuando un firmante reporta que el link no funciona — cuatro causas comunes y arreglos.
advancedAvanzado: importación masiva de contratos existentes con extracción IA
Suelta un PDF o imagen escaneada y un agente IA extrae el cuerpo completo, partes, valor y vigencia automáticamente.
getting-startedEmpieza con Proyectos
Maneja el trabajo de entrega con tareas, milestones, time tracking y portal de cliente — todo ligado al registro CRM.
how-toConfigurar milestones y ligarlos a facturación
Dispara una factura automáticamente cuando un milestone se marca completo y aprobado.
how-toTrackear tiempo por tarea
Loggea horas facturables por tarea con cronómetro o entrada manual, después exporta para facturación o análisis.
best-practicesMejores prácticas: plantillas y playbooks de proyecto
Cinco principios para plantillas que ahorran tiempo sin volverse camisa de fuerza.
troubleshootingTroubleshooting: problemas de acceso al portal de cliente
Cuando un cliente no puede acceder al portal — tres causas comunes.
advancedAvanzado: proyectos retainer con horas que rotan
Configura retainers recurrentes con cuotas mensuales de horas, rollover automático y facturación de overage.
getting-startedEmpieza con Drive
Conecta Google Drive u OneDrive y mantén cada contrato, cotización y archivo de cliente ligado al registro CRM.
how-toConectar Google Drive
Conexión Google Drive por OAuth con scope opcional por carpeta.
how-toAdjuntar archivos a leads y empresas
Arrastra archivos a cualquier registro CRM y se auto-archivan en la carpeta correcta.
best-practicesMejores prácticas de estructura de carpetas Drive
Cinco reglas que mantienen tus archivos de cliente encontrables dentro de cinco años.
troubleshootingTroubleshooting: archivos no aparecen en Drive
Cuando las subidas tienen éxito en OMB Cloud pero no llegan a Drive — tres checks.
advancedAvanzado: usar Google Shared Drive como raíz OMB Cloud
Para equipos con políticas estrictas de offboarding, usa un Shared Drive para que los archivos sobrevivan salidas de empleados.
getting-startedEmpieza con el Email Hub
Un inbox unificado para tu equipo que vincula cada correo a un contacto, lead y línea de tiempo.
how-toConectar una cuenta Gmail al Email Hub
Conexión Gmail por OAuth con scope opcional por etiqueta para privacidad.
how-toConfigurar SMTP para outbound cuando Gmail/Outlook no aplican
Para buzones compartidos o dominios no-Gmail/Outlook, configura SMTP con cuentas rotativas.
best-practicesMejores prácticas de deliverability de correo
Autentica tu dominio, protege la reputación y mantente fuera de carpetas de spam.
troubleshootingTroubleshooting: correos no se sincronizan al Hub
Cuando el Email Hub deja de ingerir mensajes nuevos — diagnostica en 3 pasos.
advancedAvanzado: buzones compartidos (ventas@, soporte@, hola@)
Rutea un inbox compartido a varios miembros del equipo con auto-asignación y triage IA.
getting-startedEmpieza con Calendario
Sincroniza tu calendario, publica páginas de booking y deja que el agente IA agende reuniones por ti.
how-toCrea tu primera página de booking
Una URL pública que los prospectos usan para reservar tiempo en tu calendario sin ida y vuelta.
how-toActiva la agenda IA para solicitudes entrantes
Cuando un prospecto pregunta "¿podemos vernos?" por correo o chat, el agente IA hace el resto.
best-practicesMejores prácticas: calendarios y disponibilidad de equipo
Cómo publicar disponibilidad de equipo precisa sin filtrar reuniones privadas.
troubleshootingTroubleshooting: dobles bookings o zona horaria equivocada
Cuando un prospecto reserva un slot que en realidad no estaba disponible — causas comunes.
advancedAvanzado: multi-host round-robin y disponibilidad pooled
Para equipos: distribuye bookings entrantes justamente o exige varias personas en la misma reunión.
getting-startedEmpieza con el CRM de OMB Cloud
Un recorrido de 10 minutos por pipelines, leads, contactos y la línea de actividad.
how-toImportar leads desde un archivo CSV
Trae tu pipeline existente a OMB Cloud en menos de 5 minutos.
how-toConfigurar lead scoring
Auto-prioriza leads por fit y engagement para que los reps se enfoquen en las mejores oportunidades.
best-practicesHigiene de pipeline CRM — mejores prácticas
Cinco hábitos que mantienen tu pipeline preciso y tu forecast confiable.
troubleshootingTroubleshooting: los leads no aparecen en el CRM
Cuando los leads nuevos de formularios o webchat no se ven — tres cosas para checar.
integrationsConecta correo y calendario al CRM
Sincroniza conversaciones de Gmail/Outlook y eventos de calendario automáticamente en la línea del CRM.