Conectar correo y calendario hace que la línea de tiempo del CRM se auto-poble desde conversaciones y reuniones reales — sin loggeo manual.
Conexión de correo (Gmail u Outlook)
- Ve a
/app/email(Email Hub). - Click en "Conectar cuenta" y elige tu proveedor.
- Completa OAuth — concede acceso de lectura/envío a tu correo de negocio.
- Mapea qué carpetas debe ingerir OMB Cloud (típicamente Inbox y Enviados).
Una vez conectado, cualquier correo desde/hacia un contacto conocido cae en la línea del contacto y el lead. Correos de remitentes desconocidos crean un contacto draft que puedes confirmar o descartar.
Conexión de calendario
- Ve a
/app/calendar. - Click en "Conectar" para Google Calendar o Microsoft 365.
- OAuth concede a OMB Cloud el derecho de leer tu calendario y crear eventos.
- Selecciona qué calendarios sincronizar (típicamente tu calendario principal de trabajo).
Eventos con correos de contactos conocidos como asistentes se auto-vinculan. Páginas de booking crean eventos directo en tu calendario sincronizado.
Privacidad
Tú controlas qué lee OMB Cloud. El connector de correo puede ser scoped a una etiqueta específica (ej., "OMB-Sync") para que el correo personal nunca entre al CRM. Desconecta cuando quieras desde la misma pantalla.
Tips
- Usa una etiqueta dedicada "OMB" en Gmail para correos que quieras auto-logged.
- La sincronización de calendario es bidireccional: eventos creados en el CRM aparecen en tu calendario en <30 segundos.
- El agente IA de agenda lee tu disponibilidad sincronizada para proponer horarios a prospectos automáticamente.