Migrar un CRM no es proyecto de un día. Hecho bien, es un switchover estructurado que toma 2-4 semanas para la mayoría de equipos mid-market. Esta guía cubre qué esperar cuando se mueve de HubSpot a OMB Cloud — qué data migra limpio, qué necesita mapeo manual y el orden que minimiza el riesgo de negocio.
Qué migra limpio
- Contactos. Campos estándar (nombre, email, teléfono, asociación a empresa) mapean 1:1.
- Empresas. Incluyendo industria, tamaño, ubicación y propiedades custom (con mapeo de campos).
- Deals. Pipeline, etapa, owner, monto, close date.
- Actividades. Notas, llamadas, correos, tareas.
- Historial de email. Threads atados al contacto correcto.
Qué necesita mapeo manual
- Propiedades custom. Campos custom HubSpot → campos custom OMB Cloud. Usualmente sesión de mapeo de 30 minutos.
- Automatización de workflow. Los workflows de HubSpot no se traducen directos. Los reconstruimos en OMB Cloud Automatizaciones, que es a menudo un modelo más simple.
- Marketing emails / sequences. Si usabas HubSpot Marketing Hub, las sequences se exportan como plantillas y se reconstruyen.
- Listas / segmentos. Las definiciones se reconstruyen con filtros equivalentes en OMB Cloud.
- Integraciones. Cada integración (Gmail, calendar, etc.) se reconecta vía OAuth en la nueva plataforma.
El orden de migración
- Importación sandbox. Dump completo de data a un tenant sandbox de OMB Cloud. Valida contra conteos de HubSpot.
- Revisión mapeo campos. Walk-through de campos custom con tu equipo. Ajusta mapeo.
- Reconstrucción automatización. Recrea los 5-10 workflows que realmente corren tu operación. Salta los dormantes.
- Capacitación usuarios. Dos sesiones de 90 min. Pipeline, workflows diarios, cotización.
- Cutover. Un día. HubSpot se mueve a read-only por 30 días como fallback. Actividad nueva se loguea en OMB Cloud.
- Reconciliación 30 días. Comparar métricas cross los dos sistemas para atrapar drift.
Gotchas comunes
- Pixel de tracking email. HubSpot trackea via pixel embebido. OMB Cloud usa pixel de primera parte; data de visita más confiable pero el formato difiere.
- Definiciones de etapa de deal. Los equipos a menudo tienen definiciones aspiracionales en HubSpot ("Demo Booked" realmente significa "el deal está muerto"). Aprovecha la migración para racionalizar.
- Dependencias de workflow. Prueba en sandbox antes del cutover. A veces un workflow olvidado dispara downstream.
Qué te quedas, qué dejas ir
Te quedas: historial de data, estructura de pipeline (limpiada), continuidad de email customer-facing. Dejas ir: hábitos UI específicos de HubSpot, sequences que han corrido 18 meses sin que nadie las revise. La migración es el momento natural para limpiar la casa.
Compara estructura en OMB Cloud vs HubSpot.