Na consultoria patrimonial a venda é uma relação de anos que começa com uma conversa de confiança. O sistema localiza as pessoas certas, abre a conversa com o seu critério, marca a primeira reunião e mantém o acompanhamento sem prometer o que não se pode prometer.
Executivos e profissionais liberais localizados por perfil, validados um a um.
Videochamada criada na marcação, com lembrete.
Revisões anuais, reforços de investimento e mudanças de vida lembrados.
O que não se diz, definido no Meu Genoma: nada de rendimento garantido.
Sem volume às cegas.
Acompanhamento anual sem andar a perseguir.
Assinados online.
Sem promessas indevidas.
Produtos, perfil ideal, exclusões e processo de marcação.
Etapas, modelos, agenda e regras de conformidade.
Prospeção, reuniões e acompanhamento.
Não. Orienta, marca reuniões e acompanha com o seu critério; a consultoria e a contratação são suas.
As exclusões e a linguagem permitida vivem no Meu Genoma e governam cada mensagem.
Sim: cada consultor com as suas contas, a direção com tudo.
Nenhuma peça trabalha sozinha. Três combinações que somam com o que acabou de ler, e porquê.
Dezenas de casos de uso, uma só operação: híbrida quando a sua equipa quer decidir, autónoma quando não precisa.
Escolhe quanto opera o sistema e quanto opera a sua equipa, caso a caso. Tudo funciona com o mesmo critério e deixa o mesmo registo.
Marque uma demo: analisamos a sua operação com a sua equipa e saímos com um plano de entrada em operação.
Em operação em dias · Zero consultores · Um único sistema