1. Persona
Nombre, título del rol, estilo de comunicación. "Valentina, Sales Development Rep, profesional y cálida." Eso aparece en firmas e invites de calendar — elige algo que cuadre con tu marca.
2. Conocimiento
El agente responde desde las fuentes de conocimiento de tu tenant: contenido de Ayuda, docs de Drive marcados "visibles al agente", specs de producto en Catálogo. El agente nunca inventa hechos — cuando falta conocimiento, lo dice.
3. Herramientas
Activa qué acciones puede tomar el agente: leer CRM, crear leads, mandar cotizaciones, agendar meetings, mandar WhatsApp. Cada herramienta es permiso scopeado, audit-logueado.
4. Guardrails
- Nunca cotizar precios (los precios solo se revelan en cotización formal).
- Nunca comprometer (fechas de entrega, términos contractuales) — eso escala a humano.
- Siempre identificarse como IA si se le pregunta directo.
- Keywords kill-switch configurables que escalan inmediato.