how-to · Ayuda
Guías paso a paso, FAQs y tutoriales de cada módulo de OMB Cloud.
Crea y publica una página
Construye hero, body, footer y publícalo en tu dominio con un click.
how-toMulti-sitio y dominios custom
Hospeda sitio marketing principal, landers de campaña y micrositios de partner bajo un solo tenant.
how-toLee el funnel de conversión
Visitante → lead → meeting → deal — y dónde se fuga cada segmento.
how-toAtribución: first-touch, last-touch, multi-touch
Tres modelos, tres historias distintas. Elige el que matchee la pregunta que haces.
how-toCómo funcionan etapas y funnel
Cuándo avanza una factura de etapa, quién lo dispara y cómo overridear.
how-toSeguimientos multi-canal (email, voz, WhatsApp)
Email es el piso — voz y WhatsApp suben recovery dramáticamente después del día 21.
how-toTrackea keywords y rankings
Elige las keywords correctas, observa posiciones moverse, recibe alertas en shifts grandes.
how-toGenera briefs de contenido con IA
Un brief que dice qué escribir, por qué y qué forma debe tener.
how-toSolicita un servicio del catálogo
Llenar bien el brief te ahorra una reunión y baja días de entrega.
how-toTrackea engagements de agencia
Cada servicio activo aparece como proyecto — mismo módulo Projects que usa tu equipo.
how-toEmbebe Webchat en tu sitio
Un script tag, setup de dos minutos. Funciona en cualquier CMS o sitio estático.
how-toHandoff de IA a humano
Cuando el visitante necesita humano, la IA hace puente sin perder contexto.
how-toConstruye un Agente IA custom
Persona, conocimiento, herramientas, guardrails — las cuatro palancas que definen al agente.
how-toConecta canales: email, chat, voz, WhatsApp
Un agente, varias surfaces. Mismo contexto, misma memoria.
how-toConstruye un formulario con el builder visual
Campos, validación, lógica condicional, temas — todo sin código.
how-toEmbebe un formulario en tu sitio
Tres formas: snippet, iframe, link directo. Cada una preserva atribución.
how-toConstruye un workflow custom
Arrastra triggers y acciones al canvas. Bifurca con condiciones.
how-toCatálogo de triggers y acciones
Desde qué puedes disparar y qué puedes hacer — de un vistazo.
how-toDiseña preguntas que califican
Cada pregunta debe producir score y un pedazo útil de data para CRM.
how-toConfigura la página de resultado
La página de resultado es donde el lead se enamora o rebota. Gánate la llamada.
how-toAgrega una entidad fiscal por país
Paso a paso para MX (CFDI), US (LLC/Corp), ES (Facturae), BR (NF-e).
how-toOpera en múltiples países desde un solo tenant
Elige la entidad correcta por factura — por país del cliente, contrato o moneda.
how-toImporta el catálogo desde CSV
Trae tu lista existente de un jalón — precios, impuestos, categorías.
how-toPricing de catálogo multi-moneda
Cotiza el mismo item en MXN a clientes MX y en USD a clientes US con tasas fijadas.
how-toConecta Gmail a threads CRM
Manda desde tu Gmail real, ve respuestas en CRM. Sin reglas de forward.
how-toBooking de Calendar para Webchat y CRM
Agentes IA y reps agendan en tu calendar real con detección de conflictos.
how-toConecta Google Ads para tracking ROI
Data de spend fluye, matchea con leads y deals, ROI computa automático.
how-toInvita usuarios al portal de cliente
Agrega stakeholders al portal con permisos por rol (decision-maker, viewer, solo-facturación).
how-toComparte archivos y carpetas con un cliente
Arrastra archivos al portal del cliente y el customer los descarga directo — sin adjuntos de correo.
how-toFusiona contactos duplicados
Cuando la misma persona existe bajo varios correos o variantes de spelling, consolida sin perder historial.
how-toVincula contactos a leads, facturas y conversaciones
Cómo OMB Cloud conecta automáticamente actividades al contacto correcto — y qué hacer cuando se equivoca.
how-toImporta empresas y contactos desde un CSV
Trae tu lista de clientes existente — empresas y contactos juntos, deduplicados automáticamente.
how-toFusiona empresas duplicadas
Cuando la misma organización existe dos veces, fusiónalas y mantén todo bien ligado.
how-toEmite facturas CFDI 4.0 para México
Emisión CFDI 4.0 nativa con timbrado wholesale multi-emisor — sin contrato directo con PAC tercero.
how-toEmite facturas Facturae para España
Generación nativa Facturae 3.2.x XML firmada con XAdES — lista para B2G obligatorio y B2B progresivo Crea y Crece.
how-toDiseña una plantilla PDF de cotización con tu marca
Usa el constructor visual para componer un PDF totalmente con tu marca — logo, colores, tipografía, layout.
how-toAplica descuentos e impuestos correctamente
Descuento por volumen, códigos promo, IVA por línea — saca la matemática bien desde la primera.
how-toCrea un contrato desde plantilla
Plantillas pre-construidas para NDA, servicios, contratista, arrendamiento, compraventa — elige, llena variables, manda.
how-toManda a varios firmantes (secuencial o paralelo)
Configura un contrato con varias partes y elige el orden de firma que matchea tu workflow.
how-toConfigurar milestones y ligarlos a facturación
Dispara una factura automáticamente cuando un milestone se marca completo y aprobado.
how-toTrackear tiempo por tarea
Loggea horas facturables por tarea con cronómetro o entrada manual, después exporta para facturación o análisis.
how-toConectar Google Drive
Conexión Google Drive por OAuth con scope opcional por carpeta.
how-toAdjuntar archivos a leads y empresas
Arrastra archivos a cualquier registro CRM y se auto-archivan en la carpeta correcta.
how-toConectar una cuenta Gmail al Email Hub
Conexión Gmail por OAuth con scope opcional por etiqueta para privacidad.
how-toConfigurar SMTP para outbound cuando Gmail/Outlook no aplican
Para buzones compartidos o dominios no-Gmail/Outlook, configura SMTP con cuentas rotativas.
how-toCrea tu primera página de booking
Una URL pública que los prospectos usan para reservar tiempo en tu calendario sin ida y vuelta.
how-toActiva la agenda IA para solicitudes entrantes
Cuando un prospecto pregunta "¿podemos vernos?" por correo o chat, el agente IA hace el resto.
how-toImportar leads desde un archivo CSV
Trae tu pipeline existente a OMB Cloud en menos de 5 minutos.
how-toConfigurar lead scoring
Auto-prioriza leads por fit y engagement para que los reps se enfoquen en las mejores oportunidades.