Las Automatizaciones conectan lo que pasa en un módulo con lo que debe pasar en otro. Cuando se crea un Lead, notifica a Slack. Cuando se paga una Factura, mueve el proyecto a "activo". Cuando se envía una cotización, agenda follow-up.
La forma de una automatización
- Trigger — algo pasa (registro creado, status cambiado, tiempo transcurrido).
- Condiciones — filtros opcionales (solo leads enterprise, solo zona MX).
- Acciones — qué hacer (mandar email, crear tarea, postear webhook, notificar canal).
Tres presets útiles
- Lead → ping Slack. Lead nuevo de form "Hablar con ventas" → notificación en #ventas.
- Cotización enviada → tarea follow-up. Cotización en status "enviada" por 48h → crea tarea al owner.
- Factura pagada → kickoff onboarding. Factura marcada pagada → crea tarea kickoff para CSM.
Setup inicial
/app/automations → "Nueva automatización" → elige preset o arranca en blanco. El modo test corre sin side effects.