getting-started · Ayuda
Guías paso a paso, FAQs y tutoriales de cada módulo de OMB Cloud.
Empieza con CMS
Construye sitios marketing, landing pages y micrositios visualmente — multi-sitio, multi-dominio, multi-tenant.
getting-startedEmpieza con Analytics de Marketing
Tráfico, conversión, atribución y revenue — un dashboard atado al mismo CRM que usa el resto de la plataforma.
getting-startedEmpieza con Cobranza
Flujo de dunning para facturas vencidas — outreach por etapas, multi-canal, tono calibrado.
getting-startedEmpieza con SEO
Trackea rankings, audita páginas, genera briefs con IA — built-in, no add-on.
getting-startedEmpieza con Agencia
Catálogo in-tenant de servicios marketing y ops done-for-you — solicita, scopea y trackea sin salir de la plataforma.
getting-startedEmpieza con Webchat
Widget de chat IA para tu sitio — califica leads, agenda meetings, escala a humanos cuando aplica.
getting-startedEmpieza con Agentes IA
Empleados digitales que trabajan cross email, chat y voz — no chatbots, fuerza laboral full-stack.
getting-startedEmpieza con Webforms
Captura leads, aplicaciones, surveys — cada submission aterriza en tu CRM con atribución completa.
getting-startedEmpieza con Automatizaciones
Workflows "cuando-esto-entonces-aquello" que mueven registros, notifican canales y conectan módulos.
getting-startedEmpieza con Diagnósticos
Auto-evaluaciones interactivas que califican leads y arman llamadas consultivas.
getting-startedEmpieza con Facturación
Configura identidades fiscales — MX, US, ES, BR, CA — bajo un único tenant.
getting-startedEmpieza con Catálogo
Tu lista maestra de productos y servicios con precios, impuestos y multi-moneda — jala en cotizaciones y facturas.
getting-startedEmpieza con integraciones Google
Gmail, Calendar, Drive, Ads, Search Console — conectado a las partes de la plataforma que los necesitan.
getting-startedEmpieza con Clientes
Un portal de cliente donde tus customers ven sus proyectos, facturas, contratos y conversaciones — sin software extra para ellos.
getting-startedEmpieza con Contactos
Base de datos unificada de cada persona en tu operación — leads, clientes, proveedores — con deduplicación y atribución de fuente.
getting-startedEmpieza con Empresas
Base de datos central de cada organización a la que vendes, con identificadores fiscales, industria, multi-entidad y los contactos que trabajan ahí.
getting-startedEmpieza con Facturas
Facturación multi-país con CFDI nativo (México), Facturae (España), soporte NF-e (Brasil) y estándar US/CA.
getting-startedEmpieza con Cotizaciones
Genera cotizaciones PDF con tu marca desde el catálogo, mándalas a aprobación y convierte las aceptadas en contratos.
getting-startedEmpieza con Contratos
Firma electrónica in-house con multi-firmante, audit trail y PDFs inalterables — sin proveedor externo.
getting-startedEmpieza con Proyectos
Maneja el trabajo de entrega con tareas, milestones, time tracking y portal de cliente — todo ligado al registro CRM.
getting-startedEmpieza con Drive
Conecta Google Drive u OneDrive y mantén cada contrato, cotización y archivo de cliente ligado al registro CRM.
getting-startedEmpieza con el Email Hub
Un inbox unificado para tu equipo que vincula cada correo a un contacto, lead y línea de tiempo.
getting-startedEmpieza con Calendario
Sincroniza tu calendario, publica páginas de booking y deja que el agente IA agende reuniones por ti.
getting-startedEmpieza con el CRM de OMB Cloud
Un recorrido de 10 minutos por pipelines, leads, contactos y la línea de actividad.