El módulo Clientes es el portal customer-facing. Mientras que Empresas guarda a todos a los que vendes, Clientes es el subconjunto que tiene acceso a un portal self-serve — tus customers activos.
Qué ven los clientes
- Sus proyectos abiertos e históricos con milestones y status
- Sus facturas, pagadas y pendientes, con "Pagar ahora" de un click
- Sus contratos, firmados y pendientes de firma
- Sus archivos compartidos (propuestas, entregables, reportes)
- Una pestaña mensajes para escribir directo a tu equipo
Habilita el portal
- Abre el registro de empresa → pestaña "Portal cliente".
- Click en "Habilitar portal".
- Elige qué contactos tienen acceso (típicamente el primario + algunos stakeholders clave).
- Cada invitado recibe un magic link para configurar su contraseña.
Branding
El portal hereda tu marca: logo, color primario, footer. Para tenants en tiers altos, el portal corre en tu subdominio custom (clients.tudominio.com) — configurar en Master Billing → Brand kit.
Tips
- No des acceso al portal a todos en la empresa — elige decision-makers y stakeholders. Demasiados usuarios diluyen las notificaciones.
- El portal es herramienta de venta: los clientes que lo usan churnan 40% menos que los que solo interactúan por correo.