Deja de mandar PDFs de 20MB como adjuntos. El portal de cliente es el lugar correcto para cualquier documento que el customer necesite.
Comparte un archivo
- Abre la página del portal → pestaña "Archivos".
- Arrastra o click "Agregar archivo" — elige de tu computadora o de carpeta Drive ligada.
- Opcionalmente escribe una nota de una línea ("v2 del brand audit deck — listo para review").
- El cliente recibe notificación (configurable por archivo: correo, solo en-portal, o silenciosa).
Comparte una carpeta
Para engagements en curso con muchos archivos, comparte una carpeta Drive entera. Cualquier archivo que agregues luego está automáticamente disponible al cliente — sin necesidad de re-compartir.
Permisos
Los archivos van por default a "ver + descargar". Activa "Editable" si el cliente debe poder comentar o subir revisiones. Activa "Watermark" para contenido sensible (cada descarga estampa nombre + fecha del viewer).
Revoca acceso
Quitar un archivo del portal lo oculta de inmediato al cliente. Su navegador puede acceder versiones cacheadas por ~24 horas, así que para contenido legalmente sensible, también revoca el share subyacente del Drive.
Tips
- Usa nombres de archivo claros. "Acme-brand-audit-v2-final.pdf" le gana a "audit_2.pdf" — los clientes pierden la pista de archivos sin nombre.
- Mantén borradores "in-progress" fuera del portal hasta que estén listos para review. Compartir muy temprano invita feedback prematuro.