Cobranza arranca en el momento que una factura cae a past_due. Los documentos entran al funnel automático — sin triage manual.
Las cinco etapas default
- Recordatorio — 0-7 días vencido. Suave, amigable.
- Primer requerimiento — 8-21 días. Directo, tono comercial.
- Escalación — 22-45 días. Suma llamada, escala al contacto de facturación.
- Pre-legal — 46-75 días. Carta formal, account manager involucrado.
- Revisión write-off — 76+ días. Decisión requerida.
Qué cae en Cobranza
Cualquier documento con estatus = morosidad — no hay tabla aparte de casos, actúas sobre la factura misma. El audit trail se mantiene unificado.
Setup inicial
- Confirma que cada cliente tiene contacto de facturación en Contactos.
- Configura tu pool SMTP (ver setup de Email) — Cobranza rota cuentas para proteger entregabilidad.
- Define presets de tono por idioma. Vienen por default en EN/ES/PT/FR.