Muchos clientes B2B son ellos mismos multi-entidad: una SA de CV mexicana que dueña una SL española que dueña una LLC US. Cada entidad legal tiene su propio RFC, términos de billing y contratos — pero operativamente son un solo cliente.
Modela la jerarquía
- Crea cada entidad legal como su propio registro Empresa (uno por RFC).
- En cada subsidiaria, configura "Empresa matriz" apuntando al registro matriz.
- La pestaña "Subsidiarias" del registro matriz ahora muestra todos los hijos.
Por qué modelarlo
La vista matriz agrega: ingresos totales entre todas las entidades, facturas abiertas totales, contratos totales, todos los contactos del grupo. Útil para revisiones de cuenta, planeación de expansión y reporting a tu propia dirección.
Facturación cross-entidad
Una subsidiaria puede firmar el master agreement, pero las facturas pueden emitirse desde subsidiarias distintas según geografía. Cada factura elige la entidad fiscal correcta según los términos del contrato. El lead del CRM se vincula a la matriz para reporting de pipeline.
Permisos
El RBAC respeta la jerarquía: un rep asignado a la matriz ve subsidiarias automáticamente; un rep asignado a una sola subsidiaria no ve la matriz.
Tips
- Construye la jerarquía al onboardear al cliente, no retroactivamente. Adaptarla después es tedioso.
- Para grupos muy complejos (10+ entidades), considera un taller único de consolidación con el cliente — usualmente lo aprecian, y descubres inconsistencias de billing.