advanced · Ayuda
Guías paso a paso, FAQs y tutoriales de cada módulo de OMB Cloud.
Avanzado: templates, temas y librerías de componentes
Bloquea consistencia de marca cross cientos de páginas sin congelar la flexibilidad.
advancedAvanzado: análisis de cohortes
Agrupa leads por semana de creación, luego observa qué % progresa en el tiempo.
advancedAvanzado: playbooks segmentados por tier de cliente
Clientes estratégicos y clientes one-off no deben ver nunca la misma cadencia.
advancedAvanzado: schema markup y datos estructurados
Markup Schema.org que gana rich results en SERPs.
advancedAvanzado: retainers y engagements continuos
Cuando dejas de comprar servicios y empiezas a comprar capacidad mensual.
advancedAvanzado: reglas de ruteo y segmentación
Manda visitantes enterprise a reps enterprise, SMB a SMB. Sin preguntarle al visitante.
advancedAvanzado: handoff multi-agente y workflows
Agentes que trabajan en equipo — SDR a AE, AE a CSM. Sin perder contexto.
advancedAvanzado: lógica condicional y forms multi-step
Bifurca el form según respuestas previas sin que se sienta como un survey.
advancedAvanzado: bifurcaciones condicionales y loops
Workflows que manejan "si A haz X, si B haz Y" e iteran sobre colecciones.
advancedAvanzado: benchmarking y segmentos
Dile a cada respondent cómo compara contra empresas similares. La palanca más poderosa de la página resultado.
advancedAvanzado: reportes cross-entidad y consolidación
Consolida revenue cross país sin perder la vista per-entidad de compliance.
advancedAvanzado: bundles y paquetes por tier
Crea bundles que combinan varios items del catálogo en una sola línea con descuento.
advancedAvanzado: Search Console para insights SEO
Jala performance orgánico a la plataforma, cruzado con data de conversión.
advancedAvanzado: hospeda el portal en tu propio subdominio
Corre el portal cliente como clients.tudominio.com en lugar de omb.cloud — totalmente con tu marca sin chrome de OMB Cloud.
advancedAvanzado: enriquecimiento de contactos basado en LinkedIn
Cuando un webform captura solo un correo, el agente enriquece con nombre, rol y empresa LinkedIn automáticamente.
advancedAvanzado: empresas matriz y subsidiarias
Cuando un grupo cliente opera varias entidades legales, agrúpalas para ver el panorama consolidado.
advancedAvanzado: facturación recurrente de suscripciones
Configura facturación mensual/anual recurrente con proración, cambios de plan y timbrado automático.
advancedAvanzado: flujo cotización-a-contrato de un click
Cuando un prospecto acepta una cotización, OMB Cloud puede auto-generar el contrato para firma en segundos.
advancedAvanzado: importación masiva de contratos existentes con extracción IA
Suelta un PDF o imagen escaneada y un agente IA extrae el cuerpo completo, partes, valor y vigencia automáticamente.
advancedAvanzado: proyectos retainer con horas que rotan
Configura retainers recurrentes con cuotas mensuales de horas, rollover automático y facturación de overage.
advancedAvanzado: usar Google Shared Drive como raíz OMB Cloud
Para equipos con políticas estrictas de offboarding, usa un Shared Drive para que los archivos sobrevivan salidas de empleados.
advancedAvanzado: buzones compartidos (ventas@, soporte@, hola@)
Rutea un inbox compartido a varios miembros del equipo con auto-asignación y triage IA.
advancedAvanzado: multi-host round-robin y disponibilidad pooled
Para equipos: distribuye bookings entrantes justamente o exige varias personas en la misma reunión.