Empresas es el directorio de cada organización en tu operación — clientes, prospectos, proveedores, socios. Cada contacto, lead, factura, contrato y proyecto vive bajo exactamente una empresa.
Campos centrales
- Razón social y nombre comercial
- Identificador fiscal por país (RFC para MX, NIF para ES, EIN para US, CNPJ para BR, SIRET para FR)
- Industria, tamaño, año de fundación, país, región
- Sitio web, URL LinkedIn, handles sociales
- Múltiples entidades fiscales si el mismo grupo opera varias entidades legales
Agrega tu primera empresa
- Ve a
/app/companies→ "Nueva empresa". - Teclea la razón social. Mientras tecleas, OMB Cloud busca duplicados contra tu base de datos y (donde se soporta) bases públicas del SAT/AEAT.
- Confirma — llena RFC, industria, país.
- Agrega contactos (las personas que trabajan ahí) inline o desde el módulo Contactos.
Deduplicación
OMB Cloud auto-marca duplicados potenciales por identificador fiscal, después por dominio web, después por similitud de nombre. Puedes fusionar dos empresas desde el menú de acciones de cualquiera — todos los contactos, leads, facturas y proyectos relacionados se reasignan a la empresa superviviente.
Tips
- Usa el nombre comercial para copy al cliente; la razón social solo en contratos y facturas.
- Siempre captura industria — potencia segmentación en CRM, dashboards y personalización del agente IA.