Importar empresas y contactos en un solo archivo es más rápido que hacerlos por separado.
Prepara tu CSV
Columnas requeridas: company_name, contact_email. Recomendadas: tax_id, contact_first_name, contact_last_name, contact_role, industry, website, country, phone. Header UTF-8.
Corre la importación
- Ve a
/app/import. - Suelta el CSV.
- Mapea columnas; OMB Cloud auto-detecta la mayoría.
- Elige estrategia de deduplicación: saltar duplicados, actualizar existentes, o crear nuevo independientemente.
- Importa.
Cómo las filas se vuelven registros
Cada fila produce (o actualiza) una empresa y un contacto ligado a ella. Si una empresa aparece en varias filas (mismo RFC o sitio web), solo la primera crea la empresa; las siguientes agregan contactos a la misma.
Lookup de identificador fiscal
Para filas MX y ES, OMB Cloud auto-jala el registro de autoridad fiscal del ID (donde disponible) y pre-llena razón social y dirección. Ahorra limpieza manual.
Errores comunes
- Columna correo vacía: las filas igual importan pero el contacto no tiene correo. Las actividades de leads no auto-vinculan a esos contactos.
- Spelling inconsistente de "Acme, Inc" vs "Acme Inc." vs "ACME INC" crea casi-duplicados. Corre el buscador de duplicados tras importar.
- RFCs con ceros al inicio: abre el CSV en editor de texto, no Excel. Excel strippea ceros al inicio.