Los duplicados pasan — el rep de ventas crea "Acme Inc", marketing importa CSV con "Acme, Inc.", un agente IA califica lead desde "acme.com" sin encontrar el existente. Fusiónalos limpios.
Encuentra duplicados
Desde /app/companies, click "Buscar duplicados". El sistema agrupa candidatos por: RFC coincidente, dominio web coincidente, match fuzzy de nombre (90%+ similitud).
Fusiona dos registros
- Abre el par candidato a fusión.
- Elige el registro "superviviente" (usualmente el más viejo con más data).
- Resuelve conflictos campo por campo: qué razón social gana, qué sitio gana, qué industria queda.
- Confirma. Todos los relacionados (contactos, leads, facturas, contratos, proyectos, archivos) se reasignan al superviviente; el otro se archiva.
Qué sobrevive
La fusión preserva: todo historial de actividad (audit trail combinado), todos los relacionados (deduplicados donde se solapan), y todos los valores de campos custom (valores del ganador toman precedencia; valores no vacíos del perdedor llenan blancos en el ganador).
Qué es irreversible
Una vez fusionado, el registro archivado no se puede separar de vuelta. Si fusionas por error, debes restaurar de backup o recrear manual. Siempre doble-checa el superviviente antes de click en confirmar.
Tips
- Corre "Buscar duplicados" semanalmente durante períodos pesados de onboarding.
- Para fusión sistemática de muchos duplicados, usa la herramienta bulk-merge — pero solo tras revisar manualmente los primeros 5-10 candidatos para confirmar matching preciso.