Contactos es el directorio de cada persona con la que OMB Cloud interactúa — leads prospectos, decision-makers de cliente, reps de proveedor. Una fila por persona, sin importar en cuántas empresas haya trabajado en el tiempo.
Campos centrales
- Nombre (nombre, apellido), correo, teléfono
- Empresa actual + rol (el historial de empleo se preserva al cambiar de trabajo)
- Fuente de atribución: webform, agente IA, CSV, manual
- URL de LinkedIn cuando disponible
- Tags para segmentación
Agrega un contacto
- Ve a
/app/contacts→ "Nuevo contacto". - Teclea el correo — OMB Cloud checa si ya existe. Si sí, el form cambia a "Editar existente".
- Llena nombre, rol, empresa. El picker de empresa autocompleta contra tu base de Empresas.
- Agrega URL de LinkedIn y tags para segmentación posterior más rica.
De dónde vienen los contactos
La mayoría llega automáticamente: submissions de webform, chats de calificación de agente IA, ingest de Email Hub de remitentes nuevos, importaciones CSV. La creación manual es la excepción.
Tips
- El correo es la llave primaria. Si dos registros comparten correo, fusiónalos — no dejes que duplicados se acumulen.
- Cuando un contacto cambia de trabajo, actualiza la empresa actual en OMB Cloud — el historial preserva la anterior automáticamente.