La mayoría de los vínculos pasa automáticamente. Cuando se necesita arreglo manual, así.
Auto-vinculación
OMB Cloud vincula un contacto a cualquier registro que referencie su correo o teléfono: submissions de webform, conversaciones de agente IA, mensajes entrantes del Email Hub, facturas dirigidas a él/ella, contratos que firma. La línea del contacto muestra todo cronológicamente.
Vinculación manual
A veces un registro se creó antes que el contacto existiera (ej., factura emitida a empresa antes de capturar contacto primario). Para vincular: abre la factura → "Vincular contacto" → busca y selecciona.
Re-vincula registros mal atribuidos
Si un agente IA vinculó una conversación al contacto equivocado (ej., dos personas con el mismo nombre), abre la conversación → "Reasignar contacto" → elige el correcto.
El "contacto primario" de una empresa
Cada empresa puede designar un contacto como primario. Las facturas y contratos por default se dirigen al primario salvo que sobrescribas por registro.
Tips
- Mantén un contacto por persona, no por rol. Un contacto que pasa de VP Finance a CFO sigue siendo el mismo contacto — solo actualiza el rol.
- Si un contacto representa varias empresas (consultor, fractional CFO), mantén un solo registro y usa la pestaña "Afiliaciones" para trackear relaciones multi-empresa.