Importar leads desde un archivo CSV

¿Migrando desde otro CRM o una hoja de cálculo? La importación CSV lo hace en menos de cinco minutos.

Prepara tu CSV

Exporta tus leads existentes. Las columnas requeridas son name, email y company. Opcionales útiles: phone, role, industry, stage, value, owner_email, notes. Header obligatorio. Codificación UTF-8.

Corre la importación

1. Ve a /app/import.
2. Suelta tu CSV. Las primeras 5 filas se muestran como preview.
3. Mapea columnas: OMB Cloud auto-detecta la mayoría. Confirma o remapea.
4. Elige el pipeline destino y una etapa default para leads no mapeados.
5. Click en "Importar". Una barra de progreso muestra inserción fila por fila.

Deduplicación

El importador checa el correo como llave primaria. Los duplicados dentro del CSV o contra contactos existentes pueden: saltar (default), actualizar (merge de campos no vacíos), o crear como nuevo (con cuidado). Las filas fallidas se descargan como CSV separado con el motivo del error.

Errores comunes

• Columna email vacía: las filas se saltan silenciosamente — empareja por teléfono o nombre + empresa.
• Nombres de etapa que no matchean: las filas caen en la etapa default.
• UTF-8 BOM: algunos exports de Excel lo incluyen; el importador lo quita automáticamente.