Los archivos adjuntados a leads, empresas y contactos automáticamente caen en la carpeta Drive correcta.
Adjuntar desde el CRM
- Abre cualquier registro de lead, empresa o contacto.
- Click en la pestaña "Archivos".
- Arrastra un archivo desde tu computadora a la zona de drop, o click en "Agregar archivo" y elige desde tu disco.
OMB Cloud sube el archivo a Drive bajo la carpeta de empresa correspondiente y registra el link al registro.
Adjuntar desde Drive
Para linkear un archivo ya en tu Drive, click en "Agregar desde Drive" — un picker muestra tu árbol Drive. Seleccionar un archivo crea el link sin duplicar.
Versionado
Si subes un archivo con el mismo nombre que uno existente, Drive lo trata como nueva versión. La versión anterior queda accesible desde el historial de Drive. Útil para iterar un borrador de contrato antes de mandar a firma.
Tips
- Etiqueta archivos por tipo (Contrato, Cotización, Brief, Brand Asset) para filtrar dentro del registro CRM.
- Los archivos son scope-aware: borrar un lead no borra los archivos (siguen en Drive), solo el link.