El módulo Drive conecta tu almacenamiento en la nube a OMB Cloud para que cada archivo relacionado al cliente (contratos firmados, cotizaciones enviadas, facturas pagadas, brand assets) esté a un click del registro CRM.
Conecta tu almacenamiento
- Ve a
/app/drive. - Elige Google Drive o Microsoft OneDrive.
- Completa OAuth — concede a OMB Cloud lectura/escritura sobre una carpeta específica (recomendado) o tu Drive completo.
Auto-organización
OMB Cloud crea una estructura de carpetas por empresa: /OMB Cloud/Empresas/{empresa}/Contratos, /Cotizaciones, /Facturas. Cada contrato firmado, cotización enviada y factura emitida se archiva sola. Las subidas manuales desde la página de empresa también caen aquí.
Tips
- Elige una carpeta raíz dedicada (ej. "OMB Cloud") para mantener separados archivos personales.
- Los permisos de Drive siguen el RBAC de OMB Cloud: un colega que no ve una empresa en el CRM tampoco ve sus archivos.
- Los archivos viven en tu cuenta Drive — OMB Cloud solo los referencia. Si desconectas, los archivos se quedan contigo.