Para proyectos B2B con facturación por milestone, OMB Cloud puede emitir la factura en el momento que el milestone se aprueba.
Define milestones
- Abre el proyecto → pestaña "Milestones".
- Agrega: nombre, fecha objetivo, descripción del entregable, valor (% del proyecto o monto fijo).
- Activa "Auto-facturar al completar" si quieres que el sistema redacte la factura al aprobarse.
Flujo de aprobación
Cuando el lead del proyecto marca un milestone "Hecho", el sistema: (a) redacta la factura para revisión humana, o (b) la emite directo al cliente — según el setting de auto-facturar y los términos del contrato.
Aprobación client-facing
Si el contrato requiere firma del cliente antes de facturar, activa "Requiere aprobación del cliente" en el milestone. El portal muestra botón "Aprobar milestone" — al click, dispara la factura.
Completar parcial
Para milestones más grandes de lo planeado, puedes dividir: marca el original hecho al 80%, crea un nuevo milestone para el 20% restante con su propia fecha y factura.
Tips
- Mantén 4-8 milestones por proyecto. Muchos y el cliente entra en fatiga de aprobaciones; pocos y esperas mucho para facturar.
- Liga milestones a outcomes que el cliente puede observar ("borrador entregado"), no eventos internos ("kickoff interno").