El handoff cotización-aceptada → contrato es una de las automatizaciones más gratificantes en B2B. Configúrala una vez, ahorra horas por deal.
El flujo
- El prospecto acepta una cotización vía la URL pública.
- OMB Cloud cambia la etapa del lead a "Ganado" y dispara la regla de generación de contrato.
- La regla elige plantilla de Contrato según el tipo de cotización (ej. "Master services agreement" para cotizaciones de servicio, "Licencia SaaS" para cotizaciones de suscripción).
- El contrato se pre-llena con: info de la parte aceptante, los line items de la cotización (ahora como scope), precio acordado, fecha de inicio, vigencia.
- El contrato entra a estado draft. O auto-envía para firma o queda en cola para revisión legal (configurable).
Configuración
Configura en /app/automations → trigger "Cotización aceptada" → acción "Crear contrato". Mapea los campos de cotización a variables de contrato.
Gate de revisión legal
Para cotizaciones de mayor valor (ej. >50K USD), inserta gate: el contrato espera en estado "Revisión legal" hasta que un aprobador designado clickea "Aprobar para enviar". Bajo el threshold, manda directo.
Tips
- Mantén dos o tres plantillas de contrato por línea de negocio. Más y la automatización tiene que adivinar mal.
- Para tenants multi-entidad (varias LLCs/SAs), asegúrate que el trigger elija la plantilla de la entidad correcta según la entidad fiscal emisora.
- Audita los primeros 10 contratos auto-generados manualmente antes de apagar revisión legal. Tras ajuste, la automatización llega a 99% de precisión.