La plantilla de cotización es un layout visual construido de bloques: header (logo + info de empresa), grid de line-items, totales, términos, footer. Personalízalo una vez, úsalo siempre.
Abre el constructor
- Ve a
/app/quotations→ "Plantillas" → "Nueva plantilla" (o edita existente). - El constructor drag-drop abre con un layout inicial default.
- Actualiza el bloque header: logo, nombre de empresa, RFC, dirección (jalada de tu entidad fiscal).
- Ajusta el grid de line-items: qué columnas aparecen (descripción, cantidad, unitario, descuento, total), cómo se ven.
- Personaliza footer: párrafo de términos, instrucciones de pago, contacto.
Controles de marca
Define color primario, secundario, accent, y elige tu pareja tipográfica (fuente Heading + Body). Los cambios aplican globalmente a la plantilla.
Plantillas por entidad
Si tienes varias entidades fiscales (una por país, una por marca), cada una puede tener su plantilla. La cotización elige la correcta según qué entidad emite.
Tips
- Mantén el grid de line-items angosto — máximo 4-5 columnas. Tablas anchas se ven amateur en A4.
- Pon los términos legales importantes inline en el PDF, no "ver términos adjuntos". Inline se lee como confianza.
- Prueba el PDF con un nombre de empresa largo y caracter exótico (ñ, ç, é). Los fallbacks de fuente se exponen aquí.