Cotizaciones es donde las conversaciones de pricing se convierten en documentos firmables. Jala line items del Catálogo, aplica descuentos, agrega términos, manda como PDF con tu marca.
Crea tu primera cotización
- Ve a
/app/quotations→ "Nueva cotización". - Elige empresa y contacto principal (del CRM).
- Agrega line items del Catálogo. Ajusta cantidad, precio unitario, descuento.
- Elige la plantilla — tu diseño PDF con marca.
- Manda por correo o genera URL pública para que el prospecto la vea y acepte online.
Estados
Una cotización pasa por: borrador → enviada → vista → aceptada / rechazada / expirada. Cada cambio aparece en la línea del lead vinculado y dispara automatizaciones configuradas (ej. "si aceptada, mueve lead a Ganado y crea contrato").
Expiración
Las cotizaciones llevan fecha de expiración (default 30 días). Tras expirar, la URL pública muestra "expirada" y el prospecto debe pedir nueva. Ajusta el default en configuración de /app/quotations.
Tips
- Construye un catálogo pequeño de "paquetes iniciales" para que los reps no arranquen de cero cada vez.
- Usa el agente IA para redactar cotizaciones desde una conversación de chat — jala line items del catálogo según lo descrito por el prospecto.