מה שסוכם בפגישה הולך לאיבוד אם אף אחד לא מתעד אותו, ומה שהובטח ללקוח מתעכב אם אף אחד לא עוקב אחריו. אנחנו מטפלים בזה: תיאום פגישות ביומן שלך, סיכום לכל פגישה ופרויקטים המקושרים לכל לקוח, עם משימות, אבני דרך ואחראים.
פגישות שנקבעות על ידי המערכת או על ידי הלקוחות הפוטנציאליים שלך, ביומן האמיתי שלך, עם תזכורות וקישורים.
החלטות, משימות פתוחות ואחראים נרשמים בכרטיס הלקוח אחרי כל פגישה.
משימות, אבני דרך, לוח זמנים והתקדמות של מה שהבטחת לכל לקוח, גלויים לצוות שלך, ואם תרצה, גם ללקוח.
משימות באיחור, אבני דרך בסיכון ופרויקטים תקועים מדווחים לפני שהלקוח שם לב.
היומן והפגישות שלך מתחברים למערכת דרך הספק שלך.
סיכומים והתחייבויות נשמרים בכרטיס; הפרויקטים נולדים מהמכירה שנסגרה.
התקדמות, איחורים וסיכונים בדוח השבועי; הלקוח רואה את הפורטל שלו אם תפעיל אותו.
| תוכנה | ספקים ומשרות | עלות בשוק ILS |
|---|---|---|
| כלים לניהול פרויקטים, תיאום פגישות וסיכומים | עוזר אישי למנהל | $30 עד $85 לחודש למשתמש |
הערכות שוק פומביות, נכון לספטמבר 2026, בקירוב; נועדו לתת סדר גודל ואינן הצעת מחיר.
כן, דרך החיבור לספק היומן שלך. הפגישות נוצרות ומתעדכנות שם.
אם תפעיל זאת, יש לו פורטל עם התקדמות הפרויקט שלו, בלי גישה לשאר המערכת.
כן, על בסיס הפגישה ועם הבדיקה שלך אם תרצה; ההתחייבויות הופכות למשימות.
אף רכיב לא עובד לבד. שלושה שילובים שמוסיפים ערך למה שקראתם עכשיו, ולמה.
עשרות תרחישי שימוש, תפעול אחד: היברידי כשהצוות שלכם רוצה להחליט, אוטונומי כשאין בכך צורך.
אתם בוחרים כמה מתפעלת המערכת וכמה האנשים שלכם, מקרה אחר מקרה. הכול רץ על אותו שיקול דעת ומשאיר את אותו תיעוד.
קבעו הדגמה: נסקור את התפעול שלכם יחד עם הצוות ונצא עם תוכנית הפעלה.
הפעלה בתוך ימים · אפס יועצים · מערכת אחת