סוכן ביטוח או סוכנות ביטוח חיים משני דברים שדורשים עקביות: איתור לקוחות וחידוש פוליסות. אנחנו לוקחים את שניהם על עצמנו: איתור לקוחות בשיקול דעת, מענה מיידי לכל פנייה, הצעות מחיר וחוזים ישירות מתוך השיחה, ומעקב חידושים שאינו תלוי בזיכרון של אף אחד.
Social Selling בסיוע בינה מלאכותית למגזר העסקי, לצד קמפיינים במייל וב-WhatsApp לתיק הלקוחות שלך, לפי הקריטריונים שלך.
טפסי הצעה שנאספים בתוך השיחה, הצעות בפורמט שלך וחוזים בחתימה אלקטרונית בעלת תוקף ראייתי.
מועדי פקיעה עם מעקב אוטומטי ואמפתי, תזכורות ותיעוד של כל פנייה.
פוליסות, מועדי פקיעה והזדמנויות לכל סוכן, עם ניתוח שבועי.
לכל מועד פקיעה יש רצף מעקב ואחראי.
נתוני המבוטח ונתוני הסיכון נאספים פעם אחת, בשיחה, ועוברים להצעה ולחוזה.
"הגנום שלי" מגדיר איך מוצג כל מוצר ואיך מטפלים בהתנגדויות.
הצפנה, הפרדה והסכמי עיבוד נתונים חתומים.
ענפי ביטוח, חברות ביטוח, תיק לקוחות ותהליך חידוש.
שלבים לכל ענף, טפסי הצעה, תבניות ורצפי חידוש.
איתור לקוחות, מענה, הצעות מחיר, חידושים ודוח שבועי.
המערכת מפעילה את השכבה המסחרית ושכבת השירות שלך; הנפקת הפוליסה נשארת בחברת הביטוח. כשקיים ממשק, המערכת מתחברת.
כן. זה בדיוק המבנה שסוכן עצמאי לא יכול לגייס כמשרות.
הצפנה, הפרדה בין לקוחות, מצב כספת והסכמי סודיות חתומים.
אף רכיב לא עובד לבד. שלושה שילובים שמוסיפים ערך למה שקראתם עכשיו, ולמה.
עשרות תרחישי שימוש, תפעול אחד: היברידי כשהצוות שלכם רוצה להחליט, אוטונומי כשאין בכך צורך.
אתם בוחרים כמה מתפעלת המערכת וכמה האנשים שלכם, מקרה אחר מקרה. הכול רץ על אותו שיקול דעת ומשאיר את אותו תיעוד.
קבעו הדגמה: נסקור את התפעול שלכם יחד עם הצוות ונצא עם תוכנית הפעלה.
הפעלה בתוך ימים · אפס יועצים · מערכת אחת