בייעוץ פיננסי ובניהול עושר, המכירה היא קשר של שנים שמתחיל בשיחה שבנויה על אמון. המערכת מוצאת את האנשים הנכונים, פותחת את השיחה לפי הקריטריונים שלך, קובעת את הפגישה הראשונה ומקיימת מעקב בלי להבטיח את מה שאי אפשר להבטיח.
מקבלי החלטות ואנשי מקצוע שנמצאים לפי פרופיל, ומאומתים אחד אחד.
שיחת וידאו שנוצרת ברגע קביעת הפגישה, עם תזכורת.
סקירות שנתיות, הפקדות ושינויים בחיים שנזכרים בזמן.
מה שלעולם לא נאמר מוגדר ב"הגנום שלי": אין תשואות מובטחות.
בלי כמות עיוורת.
מעקב שנתי בלי לרדוף.
נחתמים באופן מקוון.
בלי הבטחות שאינן במקומן.
מוצרים, פרופיל לקוח אידיאלי, החרגות ותהליך קביעת הפגישות.
שלבים, תבניות, יומן וכללי ציות.
איתור לקוחות, פגישות ומעקב.
לא. היא מכוונת, קובעת פגישות ומבצעת מעקב לפי הקריטריונים שלך; הייעוץ והמכירה הם שלך.
ההחרגות והשפה המותרת נמצאות ב"הגנום שלי" ומכתיבות כל הודעה.
כן: כל יועץ עם הלקוחות שלו, וההנהלה עם הכול.
אף רכיב לא עובד לבד. שלושה שילובים שמוסיפים ערך למה שקראתם עכשיו, ולמה.
עשרות תרחישי שימוש, תפעול אחד: היברידי כשהצוות שלכם רוצה להחליט, אוטונומי כשאין בכך צורך.
אתם בוחרים כמה מתפעלת המערכת וכמה האנשים שלכם, מקרה אחר מקרה. הכול רץ על אותו שיקול דעת ומשאיר את אותו תיעוד.
קבעו הדגמה: נסקור את התפעול שלכם יחד עם הצוות ונצא עם תוכנית הפעלה.
הפעלה בתוך ימים · אפס יועצים · מערכת אחת