Le défi
Un cabinet de conseil B2B de taille moyenne à Mexico perdait des deals à cause de processus internes lents. Son cycle devis-à-signature moyennait six jours ouvrés : lead entrait via webform, était re-saisi manuellement dans le CRM, un senior rédigeait le devis dans Word, le juridique revoyait les termes, le document passait par DocuSign, et le PDF signé était classé dans Drive. Le temps que le contrat soit prêt, la moitié des leads s'était refroidie.
La solution
Le cabinet a consolidé sur OMB Cloud AES, remplaçant cinq outils séparés (CRM, modèles de documents, signature électronique, stockage, relances e-mail). Le module Catalogue tient leurs service line cards avec tarifs courants. Un agent IA qualifie le lead entrant via webchat, rédige un devis en tirant du Catalogue, le route à un senior pour relecture one-touch, envoie le contrat via signature électronique in-house et déclenche une relance automatisée si non signé sous 48 heures.
Les résultats
- Cycle devis-à-signature en baisse de 80% : de 6 jours à 1,2 jour médian
- Taux de closing sur deals chiffrés en hausse de 32% — moins de leads refroidis
- Temps du senior sur la rédaction de devis en baisse de 65%, redirigé vers du travail consultatif
- Cinq contrats fournisseurs effondrés en un seul
—Directeur des Opérations, cabinet de conseil (15 employés, Mexico)