Aide
Guides pas à pas, FAQ et tutoriels pour chaque module OMB Cloud.
Comment rédiger un devis B2B qui se signe — 7 éléments
Les éléments structurels indispensables à tout devis B2B, dans l'ordre où l'acheteur les lit. Plus les trois lignes que la plupart des devis oublient.
guidesFacturation multi-pays — guide pour opérateurs B2B
Comment la facturation fonctionne réellement quand vous facturez depuis la France, l'Espagne, le Mexique et le Brésil simultanément.
guidesLe playbook de recouvrement B2B qui récupère 80%
Pourquoi le recouvrement mono-canal plafonne à 60% et comment la relance multi-canal, bien cadencée, monte à 80%+.
guidesAgents IA commerciaux — quand ils marchent et quand non
Un cadre honnête pour savoir quand un agent IA remplace un commercial sur certaines parties du workflow, et quand non.
guidesMigrer de HubSpot à OMB Cloud — ce à quoi s'attendre
Parcours pratique de ce qui migre proprement, de ce qui nécessite un mapping manuel, et du calendrier à prévoir.
guidesAlternatives à DocuSign pour le B2B — quand la signature in-house gagne
Pour les contrats B2B du quotidien en MX et US, la signature électronique simple est juridiquement valable et coûte zéro par enveloppe.
getting-startedDémarrez avec le CMS
Construisez sites marketing, landing pages et microsites visuellement — multi-site, multi-domaine, multi-tenant.
how-toCréez et publiez une page
Construisez hero, body, footer et publiez sous votre domaine en un clic.
how-toMulti-site et domaines custom
Hébergez site marketing principal, landings de campagne et microsites partenaires sous un seul tenant.
best-practicesStructurer un site CMS qui passe à l'échelle
Conventions qui gardent gérables aussi bien un site de 3 pages qu'un de 60.
troubleshootingDépannage : les changements de page ne sont pas live
Pourquoi votre édition n'apparaît pas sur l'URL publique — et comment forcer le rafraîchissement.
advancedAvancé : templates, thèmes et bibliothèques de composants
Verrouillez la cohérence de marque sur des centaines de pages sans geler la flexibilité.
getting-startedDémarrez avec l'Analytics Marketing
Trafic, conversion, attribution et revenu — un dashboard lié au même CRM que le reste de la plateforme.
how-toLire le tunnel de conversion
Visiteur → lead → rendez-vous → deal — et où chaque segment fuit.
how-toAttribution : first-touch, last-touch, multi-touch
Trois modèles, trois récits différents. Choisissez celui qui matche la question posée.
best-practicesBonnes pratiques : quelles métriques vraiment surveiller
La plupart des dashboards marketing ont 40 widgets. Il vous en faut 6.
troubleshootingDépannage : les chiffres ne matchent pas Google Analytics
Ils ne matcheront jamais — et c'est en général OK. Voici pourquoi et à qui se fier.
advancedAvancé : analyse de cohortes
Groupez les leads par semaine de création, puis regardez quel % progresse dans le temps.
getting-startedDémarrez avec le Recouvrement
Workflow de relance pour factures échues — outreach par paliers, multi-canal, ton calibré.
how-toComment fonctionnent paliers et tunnel
Quand une facture change de palier, qui le déclenche, et comment surcharger.
how-toRelances multi-canal (email, voix, WhatsApp)
L'email est le sol — voix et WhatsApp augmentent dramatiquement le taux de recouvrement après le jour 21.
best-practicesPlaybook de ton : ferme sans brûler la relation
Cinq mouvements de ton qui gardent le client payeur et prêt à renouveler.
troubleshootingDépannage : emails de recouvrement qui bouncent
Pourquoi vos emails de relance n'arrivent pas et comment restaurer la délivrabilité.
advancedAvancé : playbooks segmentés par palier client
Clients stratégiques et clients ponctuels ne devraient jamais voir la même cadence.
getting-startedDémarrez avec le SEO
Suivez les classements, auditez les pages, générez des briefs IA — intégré, pas plaqué.
how-toSuivre mots-clés et classements
Choisissez les bons mots-clés, regardez les positions bouger, soyez alerté sur les gros mouvements.
how-toGénérez des briefs de contenu IA
Un brief qui dit quoi écrire, pourquoi, et quelle forme il doit prendre.
best-practicesBonnes pratiques : pages piliers et clusters
Une page pilier + un cluster de pages de soutien bat 20 articles de blog déconnectés.
troubleshootingDépannage : page non indexée
Quand vous avez publié mais Google ne montre toujours pas votre page.
advancedAvancé : balisage schema et données structurées
Balisage Schema.org qui décroche des résultats enrichis en SERP.
getting-startedDémarrez avec l'Agence
Catalogue in-tenant de services marketing et ops done-for-you — demandez, cadrez et suivez sans quitter la plateforme.
how-toDemandez un service depuis le catalogue
Bien remplir le brief vous économise une réunion et rabote des jours de livraison.
how-toSuivre les engagements d'agence
Chaque service actif apparaît comme un projet — le même module Projects que votre équipe utilise.
best-practicesBonnes pratiques : briefs qui produisent du grand travail
Un grand brief prend 30 minutes et fait économiser une semaine. Cinq règles.
troubleshootingDépannage : projet en retard
La plupart des glissements ont une cause traçable dans le projet lui-même.
advancedAvancé : retainers et engagements continus
Quand vous arrêtez d'acheter des services et commencez à acheter de la capacité mensuelle.
getting-startedDémarrez avec Webchat
Un widget de chat IA pour votre site — qualifie les leads, prend rendez-vous, transfère à un humain au besoin.
how-toIntégrez Webchat sur votre site
Une balise script, deux minutes de mise en place. Fonctionne sur tout CMS ou site statique.
how-toTransfert de l'IA à un humain
Quand le visiteur a besoin d'un humain, l'IA fait le pont sans perdre le contexte.
best-practicesBonnes pratiques : ton, périmètre et garde-fous
Un chat agent bien cadré paraît professionnel. Mal cadré, il fait chatbot.
troubleshootingDépannage : Webchat ne charge pas
Quand la bulle n'apparaît pas, ou que le chat reste sur "connexion…" indéfiniment.
advancedAvancé : règles de routage et segmentation
Envoyez les visiteurs enterprise aux reps enterprise, les SMB aux SMB. Sans demander au visiteur.
getting-startedDémarrez avec les Agents IA
Des employés numériques qui travaillent en email, chat et voix — pas des bots, une vraie main-d'œuvre full-stack.
how-toConstruisez un Agent IA custom
Persona, connaissances, outils, garde-fous — les quatre leviers qui définissent l'agent.
how-toConnectez les canaux : email, chat, voix, WhatsApp
Un agent, plusieurs surfaces. Même contexte, même mémoire.
best-practicesBonnes pratiques : cadrer un agent qui performe
Périmètre étroit, escalade claire, honnête sur ses limites — les trois principes des agents qui marchent.
troubleshootingDépannage : agent donnant de mauvaises réponses
Quand l'agent invente, déraille ou refuse — diagnostiquez en lisant attentivement le transcript.
advancedAvancé : passation multi-agent et workflows
Des agents qui travaillent en équipe — SDR passe à AE, AE passe à CSM. Sans perdre le contexte.
getting-startedDémarrez avec les Webforms
Capturez leads, candidatures, sondages — chaque soumission arrive dans votre CRM avec attribution complète.
how-toConstruisez un formulaire avec le builder visuel
Champs, validation, logique conditionnelle, thèmes — sans code.
how-toIntégrez un formulaire sur votre site
Trois façons : snippet, iframe, lien direct. Chacune préserve l'attribution.
best-practicesBonnes pratiques : des formulaires qui convertissent vraiment
Six mouvements qui augmentent le taux de soumission sans changer votre offre.
troubleshootingDépannage : formulaire qui ne soumet pas
Quand le bouton ne fait rien, ou que les soumissions n'arrivent pas au CRM.
advancedAvancé : logique conditionnelle et forms multi-étapes
Branchez le form selon les réponses précédentes sans que ça ressemble à un sondage.
getting-startedDémarrez avec les Automatisations
Workflows "quand-ceci-alors-cela" qui déplacent des enregistrements, notifient des canaux et relient les modules.
how-toConstruire un workflow custom
Glissez triggers et actions sur le canvas. Branchez avec des conditions.
how-toCatalogue de triggers et actions
D'où vous pouvez déclencher et ce que vous pouvez faire — d'un coup d'œil.
best-practicesBonnes pratiques : debounce et idempotence
N'envoyez pas 14 fois la même notification parce qu'un champ a vacillé.
troubleshootingDépannage : automatisation qui ne se déclenche pas
Quand vous attendiez que le workflow tourne, mais rien ne s'est passé.
advancedAvancé : branches conditionnelles et boucles
Des workflows qui gèrent "si A fais X, si B fais Y" et itèrent sur des collections.
getting-startedDémarrez avec les Diagnostics
Auto-évaluations interactives qui qualifient les leads et préparent des appels consultatifs.
how-toConcevoir des questions qui qualifient
Chaque question doit produire un score et un fragment utile pour le CRM.
how-toConfigurez la page de résultat
La page de résultat est où le lead tombe amoureux ou rebondit. Gagnez l'appel.
best-practicesBonnes pratiques : ton et longueur
5-10 minutes, conversationnel, jamais accusatoire.
troubleshootingDépannage : taux de complétion faible
Quand les gens commencent mais ne finissent pas.
advancedAvancé : benchmarking et segments
Dites à chaque répondant comment il se compare à des entreprises similaires. Le levier le plus puissant de la page résultat.
getting-startedDémarrez avec la Facturation
Configurez les identités fiscales — FR, ES, MX, US, BR, CA — sous un seul tenant.
how-toAjoutez une entité fiscale par pays
Pas à pas pour FR, ES (Facturae), MX (CFDI), US (LLC/Corp), BR (NF-e).
how-toOpérez dans plusieurs pays depuis un seul tenant
Choisissez la bonne entité par facture — par pays client, contrat ou devise.
best-practicesBonnes pratiques : hygiène des identifiants
Les certificats expirent. Les CSD expirent. Une émission bloquée un vendredi après-midi est évitable.
troubleshootingDépannage : émission fiscale qui échoue (MX, BR, ES)
La plupart des erreurs d'émission viennent des identifiants, données client ou montant — pas de la plateforme.
advancedAvancé : reporting inter-entités et consolidation
Consolidez le revenu inter-pays sans perdre la vue conformité par entité.
getting-startedDémarrez avec le Catalogue
Votre liste maître de produits et services avec prix, taxes et multi-devises — alimente devis et factures.
how-toImportez le catalogue depuis un CSV
Apportez votre liste existante d'un coup — prix, taxes, catégories.
how-toTarification de catalogue multi-devises
Devisez le même article en EUR pour clients FR et en USD pour clients US à taux fixés.
best-practicesNommer et structurer les articles du catalogue
Cinq conventions qui maintiennent votre catalogue utilisable au-delà de 200 articles.
troubleshootingDépannage : les prix ne se mettent pas à jour dans les devis
Quand vous éditez un article mais les nouveaux devis affichent toujours l'ancien prix.
advancedAvancé : bundles et packs par palier
Créez des bundles qui combinent plusieurs articles du catalogue en une seule ligne avec remise.
getting-startedDémarrez avec les intégrations Google
Gmail, Calendar, Drive, Ads, Search Console — connectés aux parties de la plateforme qui en ont besoin.
how-toConnectez Gmail aux threads CRM
Envoyez depuis votre vrai Gmail, voyez les réponses dans le CRM. Pas de règles de forward.
how-toPrise de rendez-vous Calendar pour Webchat et CRM
Les agents IA et reps posent sur votre vrai calendrier avec détection de conflits.
how-toConnectez Google Ads pour le suivi ROI
Les dépenses arrivent, se matchent aux leads et deals, le ROI se calcule auto.
troubleshootingDépannage : erreurs de permission
Mauvaises configs OAuth, politiques workspace, tokens expirés.
advancedAvancé : Search Console pour les insights SEO
Tirez la performance organique dans la plateforme, croisez avec les données de conversion.
getting-startedDémarrer avec Clients
Un portail client où les customers voient leurs projets, factures, contrats et conversations — sans logiciel supplémentaire pour eux.
how-toInvitez des utilisateurs à un portail client
Ajoutez des stakeholders au portail avec des permissions basées sur les rôles (décideur, viewer, facturation-seule).
how-toPartagez des fichiers et dossiers avec un client
Glissez-déposez des fichiers dans le portail client et le customer les télécharge directement — pas de pièces jointes e-mail.
best-practicesMeilleures pratiques d'onboarding client
Comment utiliser le portail pour livrer 30 premiers jours superbes qui ancrent la relation.
troubleshootingDépannage : le client ne peut pas accéder au portail
Quand un client rapporte que le portail ne charge pas — trois causes et corrections.
advancedAvancé : hébergez le portail sur votre propre sous-domaine
Faites tourner le portail client comme clients.votredomaine.com au lieu d'omb.cloud — entièrement à votre marque sans chrome OMB Cloud.
getting-startedDémarrer avec Contacts
Base de données unifiée de chaque personne dans votre opération — leads, clients, fournisseurs — avec déduplication et attribution de source.
how-toFusionnez les contacts en doublon
Quand la même personne existe sous plusieurs e-mails ou variantes d'orthographe, consolidez sans perdre l'historique d'activité.
how-toLiez les contacts aux leads, factures et conversations
Comment OMB Cloud connecte automatiquement les activités au bon contact — et que faire quand il se trompe.
best-practicesMeilleures pratiques pour la segmentation des contacts
Tags et champs custom qui vous permettent de découper vos contacts pour le marketing, les ventes et le reporting.
troubleshootingDépannage : e-mails au contact rebondissent
Quand des e-mails marketing ou transactionnels à un contact rebondissent — diagnostiquez et corrigez sans nuire à la réputation.
advancedAvancé : enrichissement de contacts basé sur LinkedIn
Quand un webform capture juste un e-mail, l'agent enrichit avec nom, rôle et entreprise depuis LinkedIn automatiquement.
getting-startedDémarrer avec Entreprises
Base de données centrale de chaque organisation à qui vous vendez, avec identifiants fiscaux, secteur, support multi-entités et les contacts qui y travaillent.
how-toImportez entreprises et contacts depuis un CSV
Apportez votre liste de clients existante dans OMB Cloud — entreprises et contacts ensemble, dédupliqués automatiquement.
how-toFusionnez les entreprises en doublon
Quand la même organisation existe deux fois, fusionnez-les et gardez tout bien lié.
best-practicesCinq règles pour la qualité des données d'entreprise
Pratiques qui maintiennent votre base d'Entreprises fiable dans 18 mois.
troubleshootingDépannage : erreurs de validation d'identifiant fiscal
Quand vous ne pouvez pas sauvegarder une entreprise parce que l'identifiant fiscal est rejeté — causes courantes.
advancedAvancé : gérer les sociétés mères et filiales
Quand un groupe client opère plusieurs entités légales, groupez-les pour voir l'image consolidée.
getting-startedDémarrer avec Factures
Facturation multi-pays avec CFDI natif (Mexique), Facturae (Espagne), support NF-e (Brésil) et US/CA standard.
how-toÉmettez des factures CFDI 4.0 pour le Mexique
Émission CFDI 4.0 native avec timbrado wholesale multi-émetteur — pas de contrat PAC tiers nécessaire.
how-toÉmettez des factures Facturae pour l'Espagne
Génération native Facturae 3.2.x XML signée avec XAdES — prête pour B2G obligatoire et B2B progressif Crea y Crece.
best-practicesMeilleures pratiques de facturation pour le cash flow B2B
Cinq habitudes de facturation qui raccourcissent le DSO et réduisent la friction de paiement en créances B2B.
troubleshootingDépannage : la facture échoue à se faire tamponner
Quand le timbrado CFDI/Facturae rejette votre facture — erreurs SAT ou AEAT courantes.
advancedAvancé : facturation récurrente d'abonnements
Configurez des factures récurrentes mensuelles/annuelles avec proratisation, changements de plan et timbrado automatique.
getting-startedDémarrer avec Devis
Générez des PDF de devis avec votre marque depuis le catalogue, envoyez-les pour approbation et transformez les acceptés en contrats.
how-toConcevez un template PDF de devis avec votre marque
Utilisez le constructeur visuel pour composer un PDF totalement à votre marque — logo, couleurs, typographie, mise en page.
how-toAppliquez remises et taxes correctement
Remise de volume, codes promo, TVA par ligne — réussissez le calcul du premier coup.
best-practicesMeilleures pratiques sur les devis qui augmentent le win rate
Cinq changements tactiques que les équipes B2B font sur les devis pour signer 10-20% de plus.
troubleshootingDépannage : problèmes de rendu PDF
Tableaux désalignés, logos manquants, polices bizarres — problèmes courants et solutions.
advancedAvancé : flux devis-à-contrat en un clic
Quand un prospect accepte un devis, OMB Cloud peut auto-générer le contrat pour signature en quelques secondes.
getting-startedDémarrer avec Contrats
Signature électronique in-house avec support multi-signataires, piste d'audit et PDFs infalsifiables — sans fournisseur tiers.
how-toCréez un contrat à partir d'un template
Templates pré-construits pour NDA, services, sous-traitance, bail, vente — choisissez, remplissez les variables, envoyez.
how-toEnvoyez à plusieurs signataires (séquentiel ou parallèle)
Configurez un contrat avec plusieurs parties et choisissez l'ordre de signature qui convient à votre workflow.
best-practicesMeilleures pratiques pour la piste d'audit et la défense juridique
Rendez chaque contrat signé défendable si vous finissez devant un juge ou un auditeur.
troubleshootingDépannage : le signataire ne peut pas ouvrir ou signer
Quand un signataire rapporte que le lien ne marche pas — quatre causes courantes et corrections.
advancedAvancé : import en masse de contrats existants avec extraction IA
Déposez un PDF ou une image scannée et un agent IA extrait automatiquement le corps complet, les parties, la valeur et la durée.
getting-startedDémarrer avec Projets
Gérez le travail de livraison avec tâches, jalons, suivi du temps et portail client — tout lié au dossier CRM.
how-toConfigurer les jalons et les lier à la facturation
Déclenchez une facture automatiquement quand un jalon est marqué terminé et approuvé.
how-toSuivre le temps par tâche
Enregistrez les heures facturables par tâche au chronomètre ou en saisie manuelle, puis exportez pour facturation ou analyse.
best-practicesMeilleures pratiques : templates et playbooks de projet
Cinq principes pour des templates qui font gagner du temps sans devenir des camisoles de force.
troubleshootingDépannage : problèmes d'accès au portail client
Quand un client ne peut pas accéder au portail projet — trois causes courantes.
advancedAvancé : projets retainer avec heures qui roulent
Configurez des retainers récurrents avec quotas mensuels d'heures, rollover automatique et facturation du dépassement.
how-toImporter des leads depuis un fichier CSV
Apportez votre pipeline existant dans OMB Cloud en moins de 5 minutes.
how-toConfigurer le lead scoring
Auto-priorise les leads par fit et engagement pour que les reps se concentrent sur les meilleures opportunités.
best-practicesHygiène de pipeline CRM — meilleures pratiques
Cinq habitudes qui maintiennent votre pipeline précis et votre forecast fiable.
troubleshootingDépannage : les leads n'apparaissent pas dans le CRM
Quand les nouveaux leads des formulaires ou du webchat n'apparaissent pas — trois choses à vérifier.
integrationsConnectez votre e-mail et calendrier au CRM
Synchronisez les conversations Gmail/Outlook et les événements de calendrier automatiquement dans la timeline du CRM.
getting-startedDémarrer avec Drive
Connectez Google Drive ou OneDrive et gardez chaque contrat, devis et fichier client lié au dossier CRM.
how-toConnecter Google Drive
Connexion Google Drive via OAuth avec scope optionnel par dossier.
how-toAttacher des fichiers aux leads et entreprises
Glissez-déposez des fichiers dans n'importe quel dossier CRM et ils se rangent automatiquement.
best-practicesMeilleures pratiques de structure de dossiers Drive
Cinq règles qui gardent vos fichiers clients trouvables dans cinq ans.
troubleshootingDépannage : fichiers n'apparaissent pas dans Drive
Quand les uploads réussissent dans OMB Cloud mais n'atterrissent pas dans Drive — trois vérifications.
advancedAvancé : utilisez un Google Shared Drive comme racine OMB Cloud
Pour les équipes avec politiques strictes d'offboarding, utilisez un Shared Drive pour que les fichiers survivent aux départs.
getting-startedDémarrer avec l'Email Hub
Une boîte de réception unifiée pour votre équipe qui lie chaque e-mail à un contact, un lead et une timeline.
how-toConnecter un compte Gmail à l'Email Hub
Connexion Gmail via OAuth avec scope optionnel par label pour la confidentialité.
how-toConfigurer SMTP pour le sortant quand Gmail/Outlook ne conviennent pas
Pour les boîtes partagées ou les domaines hors Gmail/Outlook, configurez SMTP avec comptes rotatifs.
best-practicesMeilleures pratiques de délivrabilité e-mail
Authentifiez votre domaine, protégez la réputation et restez hors des dossiers spam.
troubleshootingDépannage : e-mails ne se synchronisent pas dans le Hub
Quand l'Email Hub cesse d'ingérer de nouveaux messages — diagnostiquez en 3 étapes.
advancedAvancé : boîtes partagées (ventes@, support@, bonjour@)
Routez une boîte partagée vers plusieurs membres de l'équipe avec auto-attribution et triage IA.
getting-startedDémarrer avec le Calendrier
Synchronisez votre calendrier, publiez des pages de réservation et laissez l'agent IA planifier des rendez-vous pour vous.
how-toCréez votre première page de réservation
Une URL publique que les prospects utilisent pour réserver du temps sur votre calendrier sans aller-retour.
how-toActiver la planification IA pour les demandes entrantes
Quand un prospect demande "peut-on se voir ?" par e-mail ou chat, l'agent IA fait le reste.
best-practicesMeilleures pratiques : calendriers et disponibilité d'équipe
Comment publier la disponibilité d'équipe précisément sans fuiter les rendez-vous privés.
troubleshootingDépannage : doubles réservations ou mauvais fuseau
Quand un prospect réserve un créneau qui n'était en réalité pas disponible — causes courantes.
advancedAvancé : round-robin multi-host et disponibilité pooled
Pour les équipes : répartissez les réservations entrantes équitablement ou exigez plusieurs personnes au même rendez-vous.
getting-startedDémarrer avec le CRM OMB Cloud
Une visite de 10 minutes des pipelines, leads, contacts et de la timeline d'activité.