Les Automatisations relient ce qui se passe dans un module à ce qui doit se passer dans un autre. Quand un Lead est créé, notifier Slack. Quand une Facture est payée, passer le projet en "actif". Quand un devis part, planifier une relance.
La forme d'une automatisation
- Trigger — quelque chose se passe (enregistrement créé, statut changé, temps écoulé).
- Conditions — filtres optionnels (seulement leads enterprise, seulement fuseau FR).
- Actions — quoi faire (envoyer email, créer tâche, poster webhook, notifier canal).
Trois presets utiles
- Lead → ping Slack. Nouveau lead du form "Parler au commercial" → notification dans #ventes.
- Devis envoyé → tâche de relance. Devis en statut "envoyé" depuis 48h → crée une tâche au propriétaire.
- Facture payée → kickoff onboarding. Facture marquée payée → crée tâche kickoff pour CSM.
Première configuration
/app/automations → "Nouvelle automatisation" → choisissez un preset ou partez vierge. Le mode test tourne sans effets de bord.