Le Recouvrement s'enclenche dès qu'une facture passe en past_due. Les documents entrent dans le tunnel automatiquement — pas de triage manuel.
Les cinq paliers par défaut
- Rappel — 0-7 jours d'échéance dépassée. Doux, amical.
- Première mise en demeure — 8-21 jours. Direct, ton professionnel.
- Escalade — 22-45 jours. Ajout d'un appel, escalade au contact facturation.
- Pré-contentieux — 46-75 jours. Lettre formelle, account manager impliqué.
- Revue passe-perte — 76+ jours. Décision requise.
Ce qui tombe dans Recouvrement
Tout document avec estatus = morosidad — pas de table séparée de cas, vous agissez sur la facture elle-même. La piste d'audit reste unifiée.
Première configuration
- Confirmez que chaque client a un contact facturation dans Contacts.
- Configurez votre pool SMTP (voir setup Email) — le Recouvrement tourne les comptes pour protéger la délivrabilité.
- Définissez vos presets de ton par langue. Presets par défaut en EN/ES/PT/FR.