Entreprises est le répertoire de chaque organisation dans votre opération — clients, prospects, fournisseurs, partenaires. Chaque contact, lead, facture, contrat et projet vit sous exactement une entreprise.
Champs centraux
- Raison sociale et nom commercial
- Identifiant fiscal par pays (SIRET pour FR, RFC pour MX, NIF pour ES, EIN pour US, CNPJ pour BR)
- Secteur, taille, année de fondation, pays, région
- Site web, URL LinkedIn, handles sociaux
- Plusieurs entités de facturation si le même groupe opère plusieurs entités légales
Ajoutez votre première entreprise
- Allez sur
/app/companies→ "Nouvelle entreprise". - Tapez la raison sociale. Au fur et à mesure, OMB Cloud cherche les doublons contre votre base et (où supporté) les bases publiques d'autorités fiscales.
- Confirmez — remplissez l'identifiant fiscal, le secteur, le pays.
- Ajoutez des contacts (les personnes qui y travaillent) inline ou depuis le module Contacts.
Déduplication
OMB Cloud signale automatiquement les doublons potentiels par identifiant fiscal, puis par domaine web, puis par similarité de nom. Vous pouvez fusionner deux entreprises depuis le menu d'actions de l'un ou l'autre — tous les contacts, leads, factures et projets liés sont réattribués à l'entreprise survivante.
Conseils
- Utilisez le nom commercial pour les contenus client-facing ; raison sociale uniquement sur contrats et factures.
- Capturez toujours le secteur — il alimente la segmentation dans le CRM, les dashboards et la personnalisation de l'agent IA.