Le module CRM est le système nerveux central d'OMB Cloud. Tout le reste — factures, contrats, conversations, recouvrement — référence des contacts et des leads qui vivent ici.
Les trois entités centrales
- Contacts sont des personnes. Une ligne par personne, avec e-mail, téléphone, poste et l'entreprise où elles travaillent.
- Entreprises sont des organisations. Une entreprise peut avoir plusieurs contacts.
- Leads sont des opportunités. Un lead lie un contact à un mouvement de vente : quel pipeline, quelle étape, quelle valeur.
Votre premier pipeline
Depuis /app/crm, cliquez sur "Pipelines" et créez le premier. Les étapes par défaut — Qualification, Discovery, Proposition, Négociation, Closed Won, Closed Lost — conviennent à la plupart des équipes B2B. Renommez-les pour qu'elles correspondent à votre vente réelle.
Créer un lead
Trois moyens : (1) manuel via "+ Nouveau lead", (2) depuis une soumission de webform qui auto-crée un lead, (3) depuis une conversation webchat gérée par un agent IA. Chaque lead a une étape, un owner, une valeur et un feed d'activité.
Conseils
- La vue "Aujourd'hui" est votre écran de démarrage quotidien — filtre les leads qui requièrent action aujourd'hui.
- Activez le lead scoring dans les paramètres du pipeline pour auto-prioriser.
- L'agent IA assigné à votre tenant peut prendre des notes et mettre à jour les étapes automatiquement.