Connecter e-mail et calendrier fait que la timeline du CRM se peuple automatiquement à partir de vraies conversations et réunions — pas de loggage manuel.
Connexion e-mail (Gmail ou Outlook)
- Allez sur
/app/email(Email Hub). - Cliquez sur "Connecter le compte" et choisissez votre fournisseur.
- Complétez OAuth — accordez l'accès lecture/envoi à votre compte e-mail business.
- Mappez quels dossiers OMB Cloud doit ingérer (typiquement Boîte de réception et Envoyés).
Une fois connecté, tout e-mail vers/depuis un contact connu atterrit sur les timelines du contact et du lead. Les e-mails d'expéditeurs inconnus créent un contact brouillon que vous confirmez ou écartez.
Connexion calendrier
- Allez sur
/app/calendar. - Cliquez sur "Connecter" pour Google Calendar ou Microsoft 365.
- OAuth accorde à OMB Cloud le droit de lire votre calendrier et créer des événements.
- Sélectionnez quels calendriers synchroniser (typiquement votre calendrier de travail principal).
Les événements avec des e-mails de contacts connus comme participants s'auto-lient aux contacts. Les pages de booking créent des événements directement sur votre calendrier synchronisé.
Confidentialité
Vous contrôlez ce qu'OMB Cloud lit. Le connecteur d'e-mail peut avoir son scope sur un label spécifique (ex., "OMB-Sync") pour que l'e-mail personnel n'entre jamais dans le CRM. Déconnectez à tout moment depuis le même écran.
Conseils
- Utilisez un label dédié "OMB" dans Gmail pour les e-mails que vous voulez auto-loggés.
- La synchro calendrier est bidirectionnelle : les événements créés dans le CRM apparaissent sur votre calendrier en <30 secondes.
- L'agent IA de planification lit votre disponibilité synchronisée pour proposer des créneaux aux prospects automatiquement.