Migrer un CRM n'est pas un projet d'un jour. Bien fait, c'est un switchover structuré de 2 à 4 semaines pour la plupart des équipes mid-market.
Ce qui migre proprement
- Contacts (champs standard 1:1).
- Sociétés avec mapping des propriétés custom.
- Deals : pipeline, étape, owner, montant, date de clôture.
- Activités : notes, appels, emails, tâches.
- Historique d'emails attaché au contact.
Ce qui nécessite mapping manuel
- Propriétés custom (session de 30 min).
- Workflows d'automatisation — reconstruits dans OMB Cloud Automatisations.
- Sequences d'emails — exportées en templates et reconstruites.
- Listes / segments — refaits avec filtres équivalents.
- Intégrations — reconnectées via OAuth.
L'ordre de migration
- Import sandbox et validation contre les comptages HubSpot.
- Revue du mapping de champs.
- Reconstruction des 5-10 workflows qui font tourner l'opération.
- Formation utilisateurs — deux sessions de 90 min.
- Cutover en un jour. HubSpot passe en read-only pendant 30 jours.
- Réconciliation 30 jours sur les métriques.
Pièges courants
- Pixel de tracking — format différent.
- Définitions d'étapes — profitez-en pour rationaliser.
- Dépendances de workflow — tester en sandbox.
Comparez la structure sur OMB Cloud vs HubSpot.