Devis est l'endroit où les discussions de prix deviennent des documents signables. Tirez des lignes du Catalogue, appliquez des remises, ajoutez des conditions, envoyez sous forme de PDF avec votre marque.
Créez votre premier devis
- Allez sur
/app/quotations→ "Nouveau devis". - Choisissez l'entreprise et le contact principal (depuis le CRM).
- Ajoutez des lignes du Catalogue. Ajustez quantité, prix unitaire, remise.
- Choisissez le template — votre design PDF avec marque.
- Envoyez par e-mail ou générez une URL publique que le prospect peut consulter + accepter en ligne.
Statuts
Un devis passe par : brouillon → envoyé → vu → accepté / refusé / expiré. Chaque changement apparaît sur la timeline du lead lié et déclenche les automatisations configurées (ex. "si accepté, passer le lead en Gagné et créer le contrat").
Expiration
Les devis portent une date d'expiration (par défaut 30 jours). Après expiration, l'URL publique affiche "expiré" et le prospect doit demander un nouveau devis. Réglez le défaut dans les paramètres de /app/quotations.
Conseils
- Construisez un petit catalogue de "packs de démarrage" pour que les reps ne partent pas de zéro à chaque fois.
- Utilisez l'agent IA pour rédiger des devis depuis une conversation chat — il tire les lignes du catalogue selon ce que le prospect a décrit.