En conseil patrimonial, la vente est une relation de plusieurs années qui commence par une conversation de confiance. Le système localise les bonnes personnes, ouvre la conversation selon vos critères, cale le premier rendez-vous et tient le suivi sans promettre ce qui ne peut pas se promettre.
Dirigeants et professionnels localisés par profil, validés un à un.
Une visioconférence créée à la prise de rendez-vous, avec rappel.
Revues annuelles, versements et changements de vie rappelés.
Ce qui ne se dit pas est défini dans Mon Génome : aucun rendement garanti.
Sans volume aveugle.
Un suivi annuel, sans harceler.
Signés en ligne.
Sans promesses indues.
Produits, profil idéal, exclusions et processus de rendez-vous.
Étapes, modèles, agenda et règles de conformité.
Prospection, rendez-vous et suivi.
Non. Elle oriente, cale les rendez-vous et assure le suivi selon vos critères ; le conseil et la souscription restent les vôtres.
Les exclusions et le langage autorisé vivent dans Mon Génome et gouvernent chaque message, dans le cadre réglementaire de votre activité.
Oui : chaque conseiller avec ses comptes, la direction avec l’ensemble.
Aucune pièce ne travaille seule. Trois combinaisons qui s’additionnent à ce que vous venez de lire, et pourquoi.
Des dizaines de cas d’usage, une seule opération : hybride quand vos équipes veulent décider, autonome quand ce n’est pas nécessaire.
Vous choisissez ce qu’opère le système et ce qu’opèrent vos équipes, cas par cas. Tout tourne sur le même critère et laisse la même trace.
Réservez une démo : nous passons en revue votre opération avec vos équipes et repartons avec un plan de mise en route.
En route en quelques jours · Zéro consultant · Un seul système